马林提出要保持高度的上下统一关系，这让在座的中国党员们都低头不语。毛泽东(王仁君 饰)回到宿舍给何叔衡(于洋 饰)挑着脚上的水泡，和他谈论起今天马林提出的建议，各地代表也一同来找毛泽东讨论，毛泽东表示自己始终认为理论要结合实践才能发挥最大的效用，这就像脚底的水泡光靠医疗理论是治不好的。这番言论让这群风华正茂的同志稍显尴尬，只好借口离开。湖南的建党工作也已经开始准备，此次会议结束后他们还需赶紧回到湖南主持工作。
新调任的淞沪警察厅副厅长吕维本(张志宏 饰)来见巡长齐琼，他们得到了确切的消息想要明晓马林的行踪，但是齐琼却是不愿分享手中的消息，没有想要帮忙的意思。代表大会的第二日，两位国际代表没有在场，李汉俊(刘涤非 饰)等代表明确表示决不能接受国会制这样的形式，包惠僧(韦颢 饰)和董必武提出革命者携手同盟军是很有必要的，毛泽东将对话一一记录下来并在心中对这些观点进行吸纳和思考。
探长程子卿告诉齐琼，望志路有几栋房子很可以，他通过走访已经得知那里接连几日都有外国人出入。代表大会第六次议题正式开始，程子卿点燃一支烟在望志路外徘徊，吕维本悄悄前来告诉他自己想要的是抓捕一群共党的过激分子，程子卿非但不买账更是直接动起手，饶是吕维本掏出了枪但在这法租界他根本奈何不了程子卿。王会悟发现了在房子外徘徊的程子卿，赶紧进到房间内告知与会代表。程子卿直接推门而入，众人赶紧佯装是在参加诗会。程子卿说着自己来找社联的王主席，在回复走错门后又转身离去。
毛泽东立刻察觉到此人有问题，马林当即表示要赶快撤离。李汉俊和留下的陈公博(周建鹏 饰)二人刚关上门，齐琼就带着巡捕房的人冲了进来，虽然一无所获可是他并未相信李汉俊说的邀请北大教授前来探讨创刊事宜的话，安排程子卿继续盯紧这条线索。包惠僧不放心，同李达(徐永革 饰)说明后决定返回李公馆查探情况，李汉俊交由包惠僧转告李达此处已经不再安全，他们需要另寻开会地点。公馆已经不再安全，两名国际代表的安危也无法确保，王会悟提议转去自己的家乡浙江嘉兴南湖，距离上海也是有两个小时的火车车程，可以租一条船在船上游荡以此掩人耳目。走出公馆的陈公博发现身后有人在跟踪自己，赶紧叫了黄包车离去。李达来将会议地点告知陈公博，可是经过今日一事陈公博已成惊弓之鸟他借口要陪着新婚妻子去往杭州不愿再参会。
李大钊(董勇 饰)在北京家中的院子里来回踱步，已近天明仍是难以入睡，他的心中一直在惦记着上海的情况。齐琼得知马林二人竟在外滩钓鱼，这样的操作令他实在想不通，也只能听着下属的建议继续盯紧。何叔衡站在船舶上看着大好风光，感慨自己已经四十有五，而此次代表平均年纪才二十八，毛泽东恰好正值二十八岁，他们感慨韶华易逝，要为着自己的目标而奋斗余生才更加有意义，到理想实现的那一天四万万同胞人人皆会是主人。
何叔衡掏出怀中的金表，正是李大钊赠送给他的那一块。那当铺的掌柜正是他的同窗，如此他才能将这块表完璧归赵。不料二人转交时却将金表不慎跌落从船板的缝隙处掉入湖中，毛泽东却是讪笑这是天意将他刚刚那一番言论当做承诺留在了这南湖。代表大会在船上继续展开，会议制定和通过了中国共产党的第一个纲领，但在表决《中国产党第一个决议》时，在船头上负责侦查的王会悟看到警察的快艇向他们驶来。代表们赶紧将文件资料收藏起来，并拿出麻将装着在娱乐。
警察的快艇里却见到了歌女，王会悟总算松下一口气，他们也是来游湖的。会议继续进行，议定中国共产党的中央领导机构为中央局，大会一致选举陈独秀(王志飞 饰)为中央局书记，陈独秀离沪期间由，周佛海暂代书记一职，李达为宣传主任，张国焘(桑茗胜 饰)为组织主任。在董必武和毛泽东的提议下，与会代表们低声喊起口号，共产主义人类的解放者万岁，马克思主义万岁，共产国际万岁，中国共产党万岁，中国万岁，中华民族万岁！