远在苏俄的国际远东书记处负责人西比利亚科夫向列宁发出电报，告知其受李大钊(董勇 饰)派遣的张太雷已于1921年抵达苏俄，拟任共产国际远东书记处中国科科长。张太雷请俄国的同志们尝试着中国带来的腐乳，西比利亚科夫告诉他，他将代表中国参加第三次共产党会议，中国共产党如此受到重视令张太雷激动万分，而西比利亚科夫也叮嘱他现在在中国成立全国统一的共产党组织已是刻不容缓。
远在法国的周恩来(曲哲明 饰)穿着邓颖超(刘梦珂 饰)为他缝制的毛衣向邓颖超写下书信，他表示自己已经抛弃了虚幻的无政府主义信仰，与之一并抛弃的还有自己的独身主义，并表示自己已经加入了共产党。邓颖超收到心上人这样一封信件，她高兴地告诉母亲自己受到爱人和李大钊先生的启蒙也决定要信奉马克思主义，并期待着天津也能成立共产组织的那一天。
共产国际代表马林同尼克尔斯基已经抵达上海，他们肩负着共产国际赋予他们的使命，但是马林也深深担心自己将会在中国再次经历在荷兰被驱逐出境的那种经历，但是尼克尔斯基却信心十足，他们一定会顺利完成任务。上海法租界巡捕房内巡长齐琼已经收到了有关马林抵达上海的消息，他们已经展开了对马林的监视。李达(徐永革 饰)向马林表示中国要正式成立全国统一的共产党组织，将全国各地的无产者联合起来。他经由陈独秀(王志飞 饰)的委托已经向全国发出会议通知，此次会议将有代表十二人代表全国的五十八名党员参会。
陈公博(周建鹏 饰)得知陈独秀竟然不参加这共产党的第一次大会很是震惊，陈独秀以自己公务繁忙、上级不会批假为由就是不愿去。原来，陈独秀这是和马林翻了脸，他觉得这共产国际对中国情况都不了解一来就像指手画脚，令他十分生气。陈独秀随即指派陈公博代表广州支部前去上海参会。包惠僧(韦颢 饰)敲门进来，陈独秀叮嘱他由其代表自己前去参会。对于陈独秀不愿参会的情况，马林表示自己也应该去广州看看，可是陈独秀不来上海这让他很是郁闷。北京的李大钊参会在即，却是因为参加新华门前请愿活动而受伤住院，值此水深火热之时，他也必须留在北京带领校工们继续抗争。李大钊只好委托张国焘(桑茗胜 饰)和刘仁静(王子 饰)一同去往上海参会，并嘱咐自己受伤的事情不要让陈独秀知道。
毛泽东(王仁君 饰)回到家看着杨开慧(奚望 饰)缝制着小孩子的衣服，杨开慧告诉他自己这叫未雨绸缪。何叔衡(于洋 饰)和毛泽东即将去往上海参会，却是苦于家中清贫还没有筹集到足够的经费。杨开慧拿出自己的嫁妆，让毛泽东当掉，可是毛泽东哪里舍得只好先行让妻子收好。毛泽东拿着李大钊赠予他的那块金表想着李大钊同自己说的那些话，一路来到了当铺。当铺老板想起去年抵制洋货导致长沙民众伤亡的事情，表示自己这当铺也是爱国店家，东家定下规定凡是洋货一概不收。在得知毛泽东的名字后，老板当即向他行礼感谢他为了自己受站笼刑罚而死的表弟主持了公道并表示要将钱财赠与他，但是毛泽东坚持将金表留下自己两个月后会来取回。
张国焘成功抵达上海来到汉俊借用的兄长家中准备开会，却是得知共产国际的代表马林说话太冲导致和中国共党的代表人员产生了争执，张国焘受李大钊所托而来，他将尽快去面见马林也从中调和好缓和彼此的关系。张国焘义正言辞的拒绝了马林采用党魁制的建议，他解释中国过去因为采用党魁制导致诸多党派流产，他支持陈独秀所推崇的选举中国共产党书记负责联络，其他同志负责宣传和活动。马林对于颇善沟通的张国焘很是欣赏，同他的沟通也很顺利。为了确保共产国际代表的安全，中方不仅为他们频繁更换住处，上海负责人李达更是选择了女子学校作为开会地点以示掩护。
毛泽东和何叔衡来到上海的博文私立女校，李达的夫人王会悟订下房间让他们暂住。李达和毛泽东也是神交以往，彼此对于各自创办的报刊和写下的文章都十分赞赏，又加上三人都是湖南老乡见面是越发的亲切。毛泽东告诉李达他们打算在湖南建立一所自修大学人推崇学以致用的新教学思想，邀请李达常回去为学生分享知识经验。湖北代表董必武、陈谭秋和在上海的李汉俊(刘涤非 饰)也赶来同毛泽东等人见面，全国各地的共产代表们在这里得以会面。
包惠僧带着广东特产菠萝也来到了宿舍中，他将带来的陈独秀的书信交给李达，表示这陈公博带着新婚妻子来度蜜月只好住在上海的豪华旅馆中，妻子担心丈夫去参加会议会有风险，陈公博安慰她无所谓风险就无所谓成功。中国共产党第一次全国代表大会终于召开，他们推举出张国焘担任此次会议主持，由毛泽东担任会议记录员。张国焘指出此次会议首要议题就是制定中国共产党纲领制定实际计划并选举出党的中央机构。
深夜，会议现场众人讨论着陈独秀的来信和中国共产党的想法见解，作为共产国际代表的马林也受邀准备进行发言，而此时身为法租界巡捕房探长的程子卿却穿着便服来向路边的商贩打听马林二人的行踪。