孙中山(马少骅 饰)始终认为陈炯明不会反叛，更是计划让其统帅两广军队以此令双方得以相安无事。更是要转告陈独秀(王志飞 饰)眼下最紧要的就是北伐，他有信心能够击溃吴佩孚。看着孙中山离去的背影，廖仲恺(陈逸恒 饰)叹息着摇了摇头。
陈公博(周建鹏 饰)将陈炯明再三邀请陈独秀会面的事情转达，但是陈独秀还是等待着希望能够同孙中山见面。廖仲恺前来告诉陈独秀孙中山已于四日前亲赴韶关督师，陈独秀明白这代表着拒绝，两党目前的状况相距甚远国民党难以接受平行合作的条件，更是扬言欢迎共产党加入自己的队伍，这可是惹得陈独秀张国焘(桑茗胜 饰)愤然离去。
来到陈炯明处的陈独秀听着陈炯明的漂亮话，却是听出了他和孙中山之间的隔阂。他好意提醒国民党内的矛盾还是要通过沟通和平解决，不要大动干戈。陈炯明笑着说出自己对孙中山的忠诚，当下最主要的还是要安定民心，陈公博更是为了能够和陈炳明搭上关系竟说出孙中山是最大军阀这样不辨是非的话来。陈独秀实在难以再听下去，他起身斥责陈公博若坚持如此思想可以退党，并警告陈炯明他与孙中山为敌就是自绝生路。
陈炯明狼子野心竟是包围国民党广州政府发动武装叛乱，营长叶挺(张宁江 饰)带着部队守卫在总统府门前，孙中山决心要同总统府共存亡，宋庆龄(孙茜 饰)深觉中国不可以没有孙中山，身为大总统的他必须要平定叛乱统帅三军。宋庆龄让孙中山先行离开，自己则留下来安排部署仅有的护卫军守护总统府。
身在北京的李大钊(董勇 饰)同妻子上街买菜，听着路边百姓讨论起陈炯明的反叛觉得这将是国共两党合作的机会。孙中山撤离到舰艇中焦急地等待着妻子，宋庆龄穿着农妇的衣服才得以脱身，但是她却失去了腹中的小生命且恐再难怀孕。孙中山拥抱着妻子悉心安慰，并命令蒋介石(宋禹 饰)等人马上前来他要班师回朝，讨伐逆贼。孙中山嘱咐宋庆龄身体康复后回去上海，积极呼吁以此声援广州。时任上海交易所证券交易人的蒋介石眼下却是有着一堆的债主，为了顺利脱身前往广州，蒋介石竟是向青龙帮头目黄金荣(宋业明 饰)送上拜师贴磕头拜师，黄金荣亲自出面将十二名债主摆平，并为蒋介石备上两百大洋做路费要他火速去往南方处理军情。
原任云南省警务处长的朱德(宋佳伦 饰)提着行李找到李达(徐永革 饰)的家，陈独秀正开会命令共产党决不能加入国民党，王会悟进到会议室告知众人门外有一名国民党的警务处长声称要加入共产党。陈独秀胆大心细，竟是亲自出门去同朱德见面，但是他深觉对于朱德这样一个在国民党中担任过如此高职务的旧军人，要投身到为工人阶级谋幸福的革命之中如此大的转变并非易事，拒绝了朱德的入党请求，并声称共产党的组织中不能出现鱼龙混杂的现象，更叮嘱日后开会的地址要每日更换。
共产党全国第二次代表大会召开，会议上制定了联合一切革命者的革命路线，并做出正式加入共产国际的决定。毛泽东(王仁君 饰)因为不慎丢失开会地址找寻未果只好返回湖南，而与此同时抑郁志愿难成的朱德提着行李箱，决心远赴欧洲找寻救国救民的道路。李达对于会议上议题总是依照共产国际的思想进行很是不满，陈独秀却宽慰他要相信自己能够把握好全党的方向，同时安排刘少奇前往湖南接受毛泽东的领导参加湘区党委的工作。
杨开慧(奚望 饰)引着刘少奇去见正在帮农民蹬水车的毛泽东，毛泽东高兴地挥舞着手臂呼喊着刘少奇，刘少奇见状也应答着高兴地向他跑去。