毛泽东(王仁君 饰)鼓励矿工要将权益掌握在自己手中，可是矿工们一提要求就会遭到毒打，黑筐的耳朵也被毒打致聋。矿工们的名字中虽然都含有着一个黑字，但是他们的心是干净澄澈的。李立三(王之民 饰)鼓励矿工团结起来斗争，可是监工有枪有棍棒，稍做反抗就又会遭受毒打。毛泽东用聚沙成塔的道理引导他们，矿工们深觉自己没有文化无法实现斗争，毛泽东告诉他们李立三书记会成立工人夜校，教授他们知识和思想。
矿工们正为自己迎来新的希望而高兴，矿道突然出现掉块坍塌小油灯不幸遇难。众人将小油灯葬在父母的坟旁，弟弟小小油灯刚满九岁，他跑来站在坟前想要见哥哥最后一面。黑脸为了给妻子赎身也是欠下很多债，众人都知道不该让孩子做这样危险又辛苦的活计，但是为了生存他们没有选择。毛泽东将自己的伞撑在小油灯的坟头随后要赶回湖南，矿工们经此谈话也深知自己的生命也是生命决不能再任由他人打压欺辱。
马林同张太雷来到广州，他看着中国青年在街上发动的抗议活动很是兴奋，他一定要见到孙中山(马少骅 饰)只有中国的星星之火都聚集在一起才能迸发出更大的民主之光。马林同孙中山讲起希望两党能够结盟，如此中国共产党动员工人和群众的力量，以及陈独秀(王志飞 饰)等一众人才便都能为国民党添加羽翼。孙中山坦言眼下的中国最有号召力的就是自己，广州此时就有五万人同国民党有着深刻的联系。廖仲恺(陈逸恒 饰)的妻子突然造访为香港工联准备罢工一事要同孙中山面谈，孙中山借故离开这样马林心中有所不满。
宋庆龄(孙茜 饰)觉察出孙中山今日的异常，原来孙中山如此回避是因为这涉及到俄国对国民政府的承认，他担心同俄国结盟美英会联同直系军阀对国民党进行压制，那么北伐就更加无望，所以对于俄共他只能做道义上的联络。宋庆龄担心孙中山这是在走钢丝，因为他很难真的做到不偏不倚。外交总长伍廷芳来电，美国及英法意葡都未承认国民政府的地位，华盛顿的代表席位竟还是留给了直系军阀。孙中山对于当年威尔逊回信中的嚣张态度仍是记忆犹新，斥责西方列强一向惯于亵渎公理而又极不知羞耻。挂断电话，宋庆龄提醒他在众多朝着他露出笑脸的朋友中列宁先生是那个没有带着面具最为真诚的一个。孙中山思索着马林建议其成立军校的建议，决定邀请马林去军队做一次演讲，让军人们了解马克思主义。
陈独秀带着马林来到张继处，好让他看看国民党入党时对着领导人画像鞠躬的样子，他不能接受让共产党也这样去加入到国民党中。事关中国共产党的重大发展，马林还是决定要将自己的想法汇报共产国际进行商讨，陈独秀无法忍受马林的如此思想，决定要亲自给维经斯基写信。列宁同志在病榻上接见过张国焘(桑茗胜 饰)，张国焘明确表示列宁虽然有询问能够同国民党合作的意向，但是绝没有要共产党加入国民党的要求。
马林回到北京在李大钊(董勇 饰)家中做客吃饭，李大钊对于其国共合作的想法并非完全反对，中国的革命之路不是一成不变一切都可以研究实践，但是中国国情不同对于外国的经验也不能一律照搬。陈独秀派李达(徐永革 饰)来到毛泽东家中，谈起两党合作李达持反对态度，如今共产党人数太少贸然合作极有可能会被吞并，毛泽东却很谨慎他表示自己还要再行思索。
弟弟向毛泽东表示自己想要在今年加入共产党为共产主义事业奉献自己，毛泽东应允下来带着弟弟一同进入课堂听着李达的授课，并旁敲侧击地告诉他思想上若出现错误也要勇于改正。放课后二人在花田中散步，毛泽东提出国民党反帝反封建的目标和共产党是一致的，光这一点就可以进行合作，也可以进一步扩大共产党的队伍。毛泽东收到李大钊的来信，信中的内容和自己的思想十分一致，他们不应该固步自封。
李大钊亲赴上海同陈独秀商讨起国共合作的事宜，提出可以分两步走实行两党党外合作，共产党人也可加入北伐，一同推翻封建统治，两党是平行的合作。眼下，他们最顾虑地其实还是孙中山能够接受他们的这一提议，李大钊建议陈独秀亲自前去广州且要去动身就要快。
孙中山对于规模尚小的共产党并不放在眼中，更提出等北伐完成再谈两党合作。廖仲恺却深觉北伐之事并未有万全准备，并提议立刻以谋反罪逮捕陈炯明，孙中山却觉得自己培养了陈炯明培养了粤军，他不敢做出反革命的事情。廖仲恺直言相告，眼下的形式已经是没有了孙中山才能有他陈炯明。