陈延年(康磊 饰)、毛泽东(王仁君 饰)及周恩来(曲哲明 饰)分析现在的广州革命者占绝对优势，但是陈延年担心陈独秀(王志飞 饰)谨小慎微的心态不会支持他们的决定，可将在外君命有所不受毛泽东和周恩来一同来找苏联代表提出要开除蒋介石(宋禹 饰)党籍进行严办，但苏联代表季山嘉觉得蒋介石离不开苏联的军事帮助，他并不敢真的做出有悖于革命的事情，并反对周恩来提出的去找独立团的计划，他深感以蒋介石军队的能力，独立团并不能与之抗衡。
蒋介石带着妻子陈洁如来到苏联代表处，解释中山舰事件完全是一场误会，季山嘉竟听信他的话决定既往不咎。陈延年对张国焘(桑茗胜 饰)和陈独秀仍旧对蒋介石抱有幻想的态度难以忍受，周恩来和毛泽东也深知此时绝不可坐以待毙，不可信任国民党右派。陈独秀计划不能让蒋介石和汪精卫(邵峰 饰)的关系破裂，他不能让蒋介石这块石头(梁浩 饰)掉到地上成为绊脚石，北伐在即国共两党必须维持团结。
毛泽东深感广州形势已经紧张，蒋介石提出的整理党务案不允许共产党员担任要职，甚至限制共产党员的比例，回到家的他让家人要做好回湖南的准备。石头来到毛泽东家中道别，身为第一军的军人他因共产党员的身份被赶走，他决定去加入叶挺(张宁江 饰)的第四军独立团，他们坚信定能看到革命胜利的那一天。毛泽东的职位被撤，他开办其农民运动讲习所招收学员有一百二十余人，周恩来应邀前来庆贺也答应自己回来此进行讲课。毛泽东高兴于周恩来的理解，但也惆怅于陈独秀的执拗，如今蒋介石一手遮天但陈独秀和鲍罗廷都没能认清他的真实面目，毛泽东深信中国的农民运动才是中国革命最深厚的力量。陈独秀对于毛泽东屡屡来信唠叨农民革命的事情已经反感，瞿秋白同意毛泽东的观点劝说陈独秀要注意宣传和发展农民，他们才是中国革命不可缺失的力量，陈独秀无奈顺口说着干脆就认命毛泽东为中国农民革命委员会书记。
1926年7月9日，北伐战争正式开始，何应钦对敌我双方的军事情况进行分析，并制定首先消灭吴佩孚和孙传芳，最后再拿下张作霖的作战计划。蒋介石决定李济深的第四军率先出师，而叶挺的独立团正好隶属于此军，邓演达(张歌 饰)提出由此独立团率先进攻以确保首战必捷。蒋介石没有立即回复，只让他邀周恩来次日中午一同吃饭。
周恩来直言希望蒋介石能够简洁“赐教”，蒋介石也就询问他让叶挺独立团担任北伐先锋是否是共产党对他的试探。周恩来如实相告，叶挺独立团实力卓绝首战胜利至关重要，他有信心独立团定能大捷。蒋介石同意让叶挺独立团担任北伐的先遣团并再向周恩来抛出橄榄枝，但蒋介石已将全部共产党党员都赶出黄埔和第一军，周恩来沉默后还是回复他自己的岗位安排需要遵从党中央的安排并离席而去，蒋介石深感其才华卓绝只能叹息着人才惋惜其不能为己所用。
周恩来来到叶挺的独立团视察，这支即将与军阀吴佩孚正面对战的军队绝大部分都是共产党员，他们毫无畏惧的表示必会让北伐首战告捷。果不其然，叶挺独立团击退直军四个团的进攻打开了北进通道，蒋介石作势让蒋先云(刘昱彤 饰)将这一捷报进行大力宣传却勒令不能有共产党领导的言词。陈独秀发电以中共中央的名义对叶挺独立团表示祝贺，湖南的何叔衡(于洋 饰)组织工人维持秩序对溃散的敌军进行抓捕，对北伐军进行慰问。石头带着一名自称是董必武发展的党员来见叶挺，他知道有一条小路可以直接绕道吴佩孚军队的后面，作为预备队的叶挺独立团在正面久攻不下的情况下绕道包抄到后方，为汀泗桥战役的胜利立打了至关重要的作用，共产党领导的部队屡立奇功，这让蒋介石的心中产生了更大的危机感。
毛泽东在农民讲习所中对叶挺独立团的胜利进行详细讲解，并鼓励农民等革命大众要坚决抵制压迫翻身做主人。周恩来站在门外听着毛泽东的慷慨陈词，大声呼应着走进教室。