李大钊(董勇 饰)坐着马车在北京的街道上飞驰，将吴佩孚对工人运动的血腥镇压告知了陈独秀(王志飞 饰)和瞿秋白，陈独秀痛斥军阀都是一丘之貉，没有武装力量工人阶级几乎等于是引颈受戮，国共两党的合作必须加紧加强。但对于陈独秀声称一切工作归国民党这一方针不能动摇的偏激思想，李大钊和瞿秋白都想再行商议，而吴佩孚已经开始了对共产党人的缉捕行动，甚至连马林都被通缉在册，他们只得赶紧进行转移。
李达(徐永革 饰)对于国共两党如此合作甚为担心，他找到毛泽东(王仁君 饰)将内心的忧虑一一倾诉，毛泽东答应自己会将他的担忧同陈独秀进行沟通。毛泽东在共产党第三次全体大会开始前找到陈独秀，向他提出建议在同国民党合作的草案中加上要保持共产党的独立性，并从其他组织和群体中积极吸收优秀同志，陈独秀深感毛泽东能力之强，决定让他留下担任党中央秘书，此次会议也正是通过了国共第一次合作的提案，全体共产党员将以个人名义加入国民党。
毛泽东回到家中，看着挺着孕肚辛苦烧火做饭的妻子很是心疼。毛泽东接过菜板做起饭来，杨开慧(奚望 饰)将李达对此次会议提案通过的不满和执拗告知丈夫。李达得知毛泽东将要去中央任职，提醒他伴君如伴虎，毛泽东则认为自己的工作是在伴同志、伴真理，李达深知毛泽东的为人但他也有自己的原则，他决定再次返沪同陈独秀进行交谈防止他越走越远。周恩来(曲哲明 饰)叫起已经连续工作八个小时的邓小平一同吃饭，邓小平看着他毛衣上绣着的字样，笑着询问他这位小超是谁。听到邓颖超(刘梦珂 饰)竟闯天津警察厅营救周恩来的勇敢行为，邓小平询问他为何没有向邓颖超表达爱意。曾经的周恩来一直抱持着无政府主义的独身思想，而今他通过马克思和燕妮之间的感情对自己的情感也有了新的认识。邓小平拿起桌上的明信片示意周恩来同邓银超联系。邓银超收到周恩来寄来的明信片，读者上面的诗词兴奋地留下了泪水，革命的情感跨越千里在两人之间悄然发生。
蒋介石(宋禹 饰)来到元帅大本营同两广盐运使邓泽如见面，邓泽如对于共产党全数加入国民党的情形深表忧虑，更是对于陈独秀日渐升高的职位颇为担心，他希望蒋介石能够站在自己一方共同反对国共合作。但蒋介石只提醒其要对孙中山(马少骅 饰)保持忠心，对于先生做出的决定作为老国民党的他应该毫不怀疑地坚决执行。孙中山于1923年初召集军队讨伐陈炯明，邀请苏联代表鲍罗廷前来广州会面，并正式成立中国国民党改组委员会，并全权委托廖仲恺(陈逸恒 饰)、汪精卫(邵峰 饰)、张继、戴季陶(唐以诺 饰)和李大钊五人共同负责此项工作。
宋庆龄(孙茜 饰)带着鲍罗廷走进会议室，孙中山介绍将由其担任国民党的组织教练员，对于孙中山如此借重苏联汪精卫、张继和戴季陶很是堂皇，三人轮番发言向鲍罗廷询问却是句句质疑鲍罗廷年轻没有经验，这让孙中山深感其无理。但会议已经做出决定便必须执行下去，林森(刘晓明 饰)、张继、邓泽如等人对于由俄国人起草的改革议案极为不屑，他们深觉苏俄和中共都是可怕的敌人，戴季陶更强调中共会无孔不入。
李大钊来到廖仲恺家做客，对廖夫人何凝香所作的并蒂荷花一画大为赞赏，廖仲恺和李大钊都深信国共合作定会同这荷花一般牢牢地交融在一起。林森此时打来电话要廖仲恺务必前来相见，廖仲恺知道定是为了党章起草一事，他同李大钊表示联俄是国民党最后的路他绝不会让步。鸿门宴终究还是要来，廖仲恺徐徐坐下几近是舌战群儒，他将日本、美国等国家出尔反尔、背信弃义的行径一一阐述，眼下唯有苏俄才真心地对中国予以帮助，而国共两党也急需真诚合作。廖仲恺深知国民党内很多人都斥其为叛徒，但真正无私为党国利益着想的也只有他廖仲恺，众人听着廖仲恺的话都愤然离去，林森躺在躺椅上告诫廖仲恺木秀于林风必摧之，建议他若能告假一年就能避开这风口浪尖，廖仲恺态度坚决地告诉他自己的身体很好。
李达夫妇来到陈独秀家中等待着同陈独秀见面，陈独秀深知这又将是两个人之间的一场争吵。