波娃(黎美娴 饰)被手下唐麟与驼子揭发阴谋，连忙杀二人灭口。卜鹰(刘家辉 饰)发觉凶手极熟识商队内情况，怀疑队中有奸细。班察恐被卜鹰褐发与波娃合谋造反之事，劝波娃暂时罢手，波娃好胜心强，不惧卜鹰威力，决继续行动。水银(黎美娴 饰)与方伟(吴镇宇 饰)相处日久，对他动了真情，但他因自小服了情毒药，每当情感浓时，情毒发作，令她痛不欲生。卜鹰同情水银，欲杀方伟免除後患，被水银力阻。其後卜鹰向方伟表明水银为圣女，劝他离开水银，方伟大感矛盾。独孤痴(吴刚 饰)见与方伟约定比武之期已到，竟冒险混入商队与他比武，被卜鹰以武力阻止，後两败俱伤。独孤痴负伤而去。