方伟(吴镇宇 饰)担心水银(黎美娴 饰)性命,亲求噶伦以内功替水银清除绝情毒。噶伦向他使出毒招,终试出他出自真诚,遂坦言绝情毒无药可救,令他凄苦万分。普松一向锺情波娃(黎美娴 饰),向她苦苦痴缠。一日,普松声称日後他将继承噶伦为尊者,并说出噶伦有一千年朱蛤,服後可增加十年功力。波娃对他态度大变,以图骗他可偷出朱蛤。普松为讨波娃欢心,竟欲暗中偷出朱蛤,却被噶伦阻止,向普松查明内情,顿对波娃更加提防。噶伦决正式加冕水银为圣女,方伟见已无法与水银继续下去,大表痛心,决离开云南,卜鹰(刘家辉 饰)恐方伟会受刺激後失去理智,著蓝阳光日夜看守他。独孤痴(吴刚 饰)重遇方伟,对他说出波娃一直对方伟与卜鹰不利,且商队中人离奇死之事,全是波娃所为,方伟得知,为了卜鹰安危,竟欲杀波娃,而波娃利用普松档招。方伟错手杀死普松,并同时发现大批火药与黄金。