天宝迫於无奈，惟雇用方伟(吴镇宇 饰)轮波娃(黎美娴 饰)。方伟见天宝面时，以不杀女人及无辜者为理由，拒绝天宝之厚酬。天宝派人掳走江风，更编说话欺骗方伟，令他就范。当方伟追杀波娃时，发现她原来是女人，大为愤怒，正要找天宝算账之际，获悉江风不忍连累方伟，自杀而死，方伟悲愤莫名，杀天宝报仇。波娃放火烧毁金手组织，却将方伟一同烧死，方伟几经辛苦，终逃出生天，而方伟恨波娃狠毒，希望捉她洩愤。水银(黎美娴 饰)担心波娃安全，故偷走出来，希望帮助波娃，岂知阴差阳错遇上方伟，误以为她是波娃，被他多番折辱。波娃抢圣物回族，以为可以立功得宠，可惜仍不得族人欢迎，对水银更为妒恨。波娃要班察履行与她成亲的诺言，班察自言要待一日成为族长时，便会风光迎娶波娃。波娃无奈得很。吕三得悉天宝死讯，雷霆震怒，将方伟捉住，把他囚於水牢，要他孤独至死。