吕三致函班，察与他交换人质。班察布局抢回阳光。方伟(吴镇宇 饰)担心阳光性命，亦参加战局，终受重伤。阳光带方伟到木屋养伤，发觉卜鹰(刘家辉 饰)尚在人间，因躲避族人追杀而藏身他处，亦暗为其下落担心。阳光不避嫌疑，为方伟抹身疗伤，被严正刚见到，误会二人有染，欲惩戒他们，幸卜鹰及时出现调停。阳光劝卜鹰向族人解释噶伦被害真相，然後阻止班察登上尊者之位。卜鹰以时机未成熟为理由，劝阳光与方伟暂离云南。波娃(黎美娴 饰)擅闯禁地，揭发班察包庇吕三手下试炼「离心归寿丹」，并要族中壮男试药，大为震惊，劝班察制止。班察不甘利益旁落，拒绝波娃请求。