波娃(黎美娴 饰)自小父母双亡,由哈尼族长抚养成人,她眼见孖生姊妹水银(黎美娴 饰)楚楚动人,深得族人怜爱,因妒而恨,而性格变得愤世嫉俗。波娃与桑结结怨,私通汉人黑面张将水银与波娃等掳走,强据为妻。水银宁死不屈,波娃则乘机逃脱,伺机拉救兵营救水银。卜鹰(刘家辉 饰)闻讯即至,助众女脱险,族中长老噶伦大师称赞卜鹰机智英勇,却当众怪波娃自私。蓝阳光体谅波娃心情,著卜鹰向噶伦替波娃讲好话。噶伦向卜鹰指出波娃心术不正,不可轻信。噶伦为了统领族人,选出水银为圣女,更将绝情酒给水银服下,令她一生坚守贞洁。圣女加冕过程中,受到吕三领部下大肆破坏,更夺去金属权杖。卜鹰追赶,寡不敌众,幸得班察巴那(邵仲衡 饰)及时相救,才可脱险。