包拯(黄维德 饰)和王朝跟随展无为(王峥 饰)，顺藤摸瓜找到了展昭(季晨 饰)和马汉。展无为告诉展昭，只要让刘复活过今夜，之后任凭展昭处置，他还要展昭杀马汉灭口。展无为走后，包拯和王朝现身，王朝上前与展昭打斗，无奈武功不敌展昭，倒在了地上，包拯声明自己是想解开心中的疑团，双方才坐了下来。包拯等人这才知道，坐在他们面前的是大名鼎鼎的南侠展昭，包拯对展昭说已经查出他背后的那个人是谁，而展昭也承认了自己就是当日在街上刺杀刘复的刺客。包拯对展昭说，世间的不公本不应该让江湖义士去伸张，而是要靠律法。临走前，展昭问起当日割掉刘复耳朵的是什么人，包拯却让他自己去解开刺客的面纱。包拯来到张府找到张德林(齐奎 饰)，说他已经查到刺杀国舅的真凶，不过要国舅今夜亲自进宫告诉太后。然后又回到妓馆，刘复和他玩一个游戏。刘复命人带着妓女们去那些贪官家中把贪官们带回来，刘复和赶到的官员们都带上了猪脸的面具。刘复让官员们和他一起出去，自己却找了个替身代替他出去，和包拯一起躲在屋中观察一切。官员们到了门外，身边却被突如其来燃放的烟火包围，这时替身走到面前，官员为保命杀掉了替身，摘掉面具才发现这不是刘复，惊恐的官员们此时竟互相猜忌，自相残杀起来，不一会儿几位官员就被当街杀害。这时一群白衣女子和展昭纷纷感到，各方刺杀刘复的势力都登场了。包拯告诉刘复，想杀他的正是张德林从西夏带来的战利品——舞女，也正是包拯第一次去张德林府上为大家跳舞的歌女们，他们不但会跳舞，会骑马，还会杀人。听到张德林要杀自己，刘复决定亲自去见太后说明事情的真相。刘复和包拯来到宫中面见太后，说出了张德林是背后指使舞女刺杀刘复的凶手，原来，张德林近两年在边关打仗，经常虚报军饷，把银子攒下来交给刘复管理，以备日后用来起兵造反。而刘复却把银子投到了顺河村，盖起了大宅子，其中既有张德林的，也有王延龄(冯国强 饰)的。包拯更是指出，王延龄利用展昭和他下一盘棋，他让展无为告诉展昭不杀刘复。保护刘复，是因为他就是想利用这次的刺杀案挖出张德林早就意图谋反的证据。而最后一个想杀刘复的人，就是包拯自己，无恶不作，死有余辜。而张德林又问起包拯小皇帝下毒案，包拯掏出了先帝真宗给他的遗诏，让陈琳给小皇帝吃蓖麻粉，蓖麻粉吃后的症状和砒霜相同，但不会伤及生命。包拯在朝堂上痛斥，大宋国库空虚，百姓生灵涂炭，但是王延龄和张德林却还在互相争斗，朝廷连和西夏议和的钱都没有，眼见国都没了，争夺权力还有什么用。包拯力主杀掉刘复，而他刚刚职责王延龄和张德林的话也让王张二人感到不快，包拯不偏不倚的态度，却让各方都无法先动手，只能僵持着坐着。