高风(经超 饰)接到田小兰的电话，约高风明天上午见面。高风是一点也不意外，这一切都是在他的计划中。南国新川，因为爆炸案上没有找到有用的资料，崔志友(姚兵 饰)决定再从李昌旭这条线上来突破。
高风与田小兰见面，田小兰讲述了她和杨波认识的过程，杨波自己说是河北承德人，但口音有点像山东人。田小兰和杨波在一起不是为了爱情，知道他们根本不可能有结果，而她的目标很明确，她以后的结婚对象必须有钱。
虽说吴贵祥(王侃伟 饰)给过田小兰钱，但田小兰看不上那些钱，田小兰要的是吴贵祥的家业，只是没等计划实施，吴贵祥就命归黄泉。杨波说在吃一种速效壮阳药，后来给过田小兰一盒，田小兰给了吴贵祥。吴贵祥死后，杨波再也没有找过田小兰。田小兰尝试去联系杨波，但都没有得到回音，就这样从田小兰的生活中消失了。田小兰记得杨波的左臂上有个纹身，是个貔貅。
高风请冯凯(谭凯 饰)找个画像模拟专家，根据田小兰的描述画出杨波的画像。冯凯将画像发给刘青叶(林籽 饰)，怀疑杨波是许家福(王铂清 饰)从南国派去的，此人身上的貔貅纹身跟黑社会有关，提醒刘青叶要注意自身安全。
这是活跃于七八十年代德隆的一个帮派，名字叫貔貅，所有成员的左臂上都纹有貔貅，形状越大，色彩越多，证明在帮派的地位越高。根据画像了解到，这个杨波真名叫金森，1958年出生在德隆，父母祖籍山东，这跟田小兰说有山东口音吻合。德隆的中华街经营一家餐馆，地位不低，应该是元老级的成员。九三年的三月，因为背着帮派跟外国组织秘密做毒品生意被清出帮派，九三年的十二月，金森在海边被发现，是中枪身亡。
崔天星(汤镇宗 饰)可能会了解金森在貔貅帮的经历，而崔天星则是这个帮派的创建者，现在是南国著名企业天星工业集团的董事长，46年出生在山东，47年随父母移民到南国，崔天星的父母也在中华街开了家餐厅，七五年餐厅经营失败倒闭，崔天星就去南国新川加入南国三大暴力团之一的西元派。
两年后崔天星回到德隆，自立门户成立貔貅帮，八九年势力扩张大新川，因为经营娱乐场所跟西元派发生大规模的冲突。同年五月，崔天星全家遭灭门，崔天星因为接到线报逃亡到国外，一九九二才回到南国，开始金盆洗手，创建天星工业集团。
高风在深圳与马兰(朱锐 饰)见面，马兰说了她和杨衡(崔绍涵 饰)的经历，现在她怀了杨衡的孩子，马上就十二周。接到高风的电话之前，她正在医院，想要做掉孩子，也许一切都是天意。高风告诉马兰，许达(张衣 饰)的死跟杨衡没有直接关系，杨衡是被人利用，但杨衡绑架李艳(宋紫菲 饰)犯罪事实成立，情节不算严重可能判处五年时间，但具体还得看法院怎么判。
高风找马兰是关于四零五案有两个疑点弄不清楚，四零五案发案时杨衡只有八岁，当晚杨衡和杨三水(王双宝 饰)在一起，怎么就那么肯定许广义不是罗红英(郭子溪 饰)杀的，二是杨衡在网上看到那篇帖子，北山山洞发现的女性骸骨，为何那么坚信就是他的母亲。马兰表示杨衡从不跟她聊家庭，那天晚上九点多，杨衡看了网上的帖子主动跟她说起九六年那庄案子，很肯定罗红英没有逃走是被杀了，然后连夜拉着她去火车站。高风肯定杨衡心里藏有秘密，因此希望判决下来后，马兰回龙湾跟杨衡见一面，让他说出心里的那个秘密。
崔志友和金在勇(杨帆 饰)去见崔天星，给他看许家福的照片。崔天星肯定从来没有见过许家福，但他认识金森，天生混黑道，心狠手辣，是他当年的得意干将，只是金森沾赌又沾毒犯了帮规，必须清出帮派杀一儆百，否则会有领袖危机。金森是九三年死的，崔天星认为金森是被雇他的人所灭口，听说他退出帮派一直过得很惨，为了债务被追杀。
刘青叶听了崔志友与崔天星见面聊的情况，怀疑崔天星就是许家福，至少时间点是吻合的。崔志友不知刘青叶是怎么得出这个结论，要知道上面所有的时间都不吻合。