总队跟南国警方合作，希望能尽快查到杀手的真实身份，上海和龙湾两地警方并案侦查，成立联合调查组。刘青叶(林籽 饰)去医院看望高风(经超 饰)，给他换了一部手机先用着。高风想起爷爷在失忆之前反复强调许家福(王铂清 饰)还活在这个世上，他推断许家福确实没死，应该在南国，冯凯(谭凯 饰)的推论没错，他父亲去海东县的路上坠崖身亡，而海东县到底有什么秘密。
海东县很多蛇头帮忙偷渡，许家福应该是找了个替死鬼，然后金蝉脱壳偷渡到南国。杀手是南国人，许军(麻骏 饰)娶到吴贵祥(王侃伟 饰)女儿是因为南国的公司。当年他爸高建设(金珈 饰)从上海回来后，独自去了海东县，因为那里离南国米沙岛最近，有很多人是通过蛇头偷渡到南国，而这就是许达(张衣 饰)和许广义之间的秘密，所以才有四零五案件，罗红英(郭子溪 饰)的失踪以及许达和杨三水(王双宝 饰)的死，所有的一切都是许家福在南国操纵。杀手对他下手，是因为他和他爸高建设触及了真相的核心。
周浩宇(张峻鸣 饰)赶到上海，打听到高风没死在医院的消息，激动得赶紧跟许佳桐(张佳宁 饰)说了这个好消息。许佳桐庆幸的同时也在担心，因为高风没死，那她的奶奶赵月娥(奚美娟 饰)就会有麻烦。刘青叶将高风的推论告诉冯凯，冯凯是一点也不震惊，因为冯凯也是这么想的，交代刘青叶他们统一口径，对外宣称这是高风的想法。刘青叶吐槽冯凯鸡贼，冯凯说这是一种策略。
冯凯和石磊(王小伟 饰)碰头，石磊这边有三个调查方向，第一重查吴贵祥的死因，第二查清和吴贵祥合作过的西川纺织公司的背景，第三是摸清杀手的真实身份。冯凯向局长汇报去南国调查是一个方向，八六年许家福是不是坐了蛇头老鬼的船去了南国，还有许家福三十年来的情况。
只是这么多年过去了，现在想要推翻多年前的结论很不容易，所以第一个方向不会有结果，当年派来的杀手肯定不是现在的杀手，所以现在的重心放在第二个和第三个方向上。冯凯决定马上回龙城，如果说幕后操纵的人真的是许家福，石磊担心这条线不好查，也很难调查赵月娥和许军是否参与。
周浩宇问高风为什么来上海，到底在调查什么，是不是跟四零五案有关，放弃东方法正留在龙湾也是为了调查这事。高风为了保护周浩宇，只说了他父亲高建设是被谋杀的，这是他留在龙湾的原因，也是杀手对他下手的原因。
刘青叶和冯凯马上回龙城，刘青叶打电话给高风，说明会派人保护高风的安全，医药费也已经结清。高风开玩笑问是不是要利息，刘青叶说高风欠她一个人情。周浩宇原本要去帮高风交医药费，这才知道刘青叶已经交过了，随后说起刘青叶很小的时候就开始喜欢高风，高中时高风和许佳桐谈恋爱，高风深情地看着许佳桐，刘青叶就默默地在一个角落用仇恨的眼神看着高风。
回到龙湾，方菲(林乐炫 饰)汇报这段时间调查到的情况，杀手在罗红英尸体被发现的第三天，从上海来到龙湾，先是杀了杨三水，并伪造杨三水自杀身亡的假象，然后又试图杀害李艳(宋紫菲 饰)，因杨衡(崔绍涵 饰)搅局谋杀不成后，直接扑到机场谋杀许达，计划出现变故，又不得不黑入医院的监控，并对病房门口值班的民警的咖啡动了手脚，瞒天过海杀掉许达。接着再次监控高风，得知高风私自去上海了解许军的历史，并对高风下了毒手。只是杀手用的是一次性手机卡，没有发现杀手和赵月娥之间的联系。
高风没死，许佳桐担心事发，赵月娥却丝毫不在意，许佳桐因此肯定赵月娥还有事情瞒着她。此时南国新川刑警崔志友(姚兵 饰)和金在勇(杨帆 饰)被安排调查有关许家福的线索，只是时隔三十年，他们调查走访几天，还是没有任何线索。署长宣布六天后中国警方会来南国，需要他们配合。二人十分不情愿，因为这种案件最后捞不到功绩。署长承诺只要他们做好这件事，就提升崔志友为警司。
高风出院去找石磊，石磊说起在撞车现场，刘青叶看到蜷缩在行李箱里生死未卜的高风，哭得那叫一个梨花带雨的，一边哭还一边喊，高风便让石磊把撞车现场的视频发给他。上海警方派两名民警护送高风回到龙城，到了龙城又有两名民警交接，说要把高风送回家，并且奉命在高风家楼下二十四小时警戒。高风为此打电话找刘青叶，说明这往小了说是浪费警力，往大了说是限制公民人身自由。最终冯凯决定撤掉这些人，但要求高风必须每天给刘青叶打电话报平安。
石磊已经调查到杀手的身份，真名叫何赞选(刘峰超 饰)，曾在南国海军陆战队特种部队服役过，退役后成了一名杀手，但是没有查出他在上海这单生意幕后的雇主身份，南国西川纺织公司从一九八八年十一月到一九九一年的十一月间，和上海联达纺织厂有过贸易往来，三年的交易额在六十亿南国货币左右。