杀手一路跟踪高风(经超 饰)到上海，并且入住同一家酒店。到了酒店房间，杀手先查看房间结构。1986年，还在读高三的许军(麻骏 饰)拿着赵月娥(奚美娟 饰)的书信来到上海联达纺织厂，找到厂长吴贵祥(王侃伟 饰)，虽说许军小学到高中一直是三好学生，这次放弃学业主要是许村村民三天两头来家里要钱，同学也欺负他，所以辍学来上海投奔吴贵祥。
吴贵祥因许家福(王铂清 饰)的案子还没结案，为难要是收留许军给自己带来责任而拒绝。许军在感谢吴贵祥愿意见自己一面后，拎着包袱离开。吴贵祥在窗口看到许军落寞的背影，又有些于心不忍，于是打电话给保卫处，让他们叫住许军，留下许军。
高风去见原上海刑侦总队的赵敏(王虎城 饰)，找他了解许军和吴贵祥的事。高风了解到吴贵祥的死因是脑梗塞，而许达(张衣 饰)的死因也是脑梗塞，然而所有的结果都排除他杀的可能性。高风提出要见当年给吴贵祥验尸的法医，了解到当年是吴贵祥的亲戚向刑侦总队报的警，法医赶到时，吴贵祥的尸体已经在太平间放了一天一夜，吴贵祥的死因是急性脑梗塞，但吴贵祥又有严重的心脏病，死前还服用剂量不小的速效壮阳药，这才是发病真正致死的原因。
当年报案的吴贵祥的亲戚叫吴天，人如其名，无法无天，态度蛮横，没有教养，他是吴贵祥的外甥。吴贵祥写过一份遗嘱，说公司由女婿许军继承。但吴天一口咬定吴贵祥的遗书是许军伪造的，并且还请了专家进行笔迹鉴定，结果却是吴贵祥本人的笔迹，加上还有吴贵祥的妻子和女儿吴小玲(陈昊明 饰)作证，吴天毫无悬念输了那场官司，当年高建设(金珈 饰)也找他了解过。高风请赵敏帮忙引荐当年负责吴贵祥案子的钱胜利警官。
高风接到周浩宇(张峻鸣 饰)的电话，杀手自然也听到对话内容。周浩宇误以为高风在上海是去见赵总，激动向许佳桐(张佳宁 饰)汇报这个好消息。许佳桐联系赵总，这才知道并不是。银行的会议上，周母明确龙星集团对英国的项目只是进行第一步的考察，接下去还有很多工作要做，在此同时，他们银行也会对龙星集团的企业情况进行调查审核，以此来确保这个项目的风险是可控的，必须走完这些程序。
周浩宇明白，这样的意思就是还是一个变数，表示四大行已经向他们伸出橄榄枝。周母也明确，东山银行不排斥他们和其他银行接洽。以周浩宇对母亲的了解，这样的意思是已经拒绝了他们。然而许佳桐还在坚持，还让周浩宇把周母的名字加入考察人员的名单之中。
冯凯(谭凯 饰)去档案室找小曾，原本想查看许家福案亲子鉴定的资料，却得知那批物证全部丢失，说是九八年公安局大楼建成，搬家的时候，一车的证物都被雨淋湿，那时高四海(杜志国 饰)还大发雷霆，负责押运的警员也因为这件事而丢了公职。刘青叶(林籽 饰)想着冯凯鼓励她的话，终于鼓起勇气来到高风家楼下，拿起手机看到通讯录上高风的联系方式，又犹豫放弃了。
冯凯找到那名警员，了解到那段时间不是搬家的日子，因为龙城的雨很多，动不动都是暴雨，局里不想搬家，但龙星集团一直在催，主要是大楼是龙星集团出资建设，龙星集团要老局那块地皮，想要马上开发。搬家那天局里租了十辆货车，这名警员押送的那辆货车半道上翻车，车篷坏了，雨下得特别大，他就眼睁睁地看着物证被毁。
因为当时那段路正在进行管道改造，对面开来一辆急速行驶的摩托车，为了避让才导致翻车的。冯凯怀疑那辆摩托车是故意的，其实当年高四海也怀疑是有人精心策划的阴谋，就是为了毁掉车上许家福一案的物证，以及许家福和许军的检本和鉴定结果。局里听从高四海的意见进行了调查，可当时九八年，不像现在这么发达，查到最后就只有这名警员嫌疑最大。
高风接到赵敏的电话，钱胜利答应明天在他工作的拳击俱乐部见面，自然杀手也知道了。1986年上海联达纺织厂，许军跟手持匕首的歹徒搏斗，救下险些被非礼的吴小玲。
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