刘汉(王唯 饰)在张宝贵的掩护下进入监狱,他衣穿皇协军的服装,杀死几名看守后见到许五(姜皓严 饰),许五匆忙逃走时被刘汉杀死,拿到钥匙后让刘曼华(徐立 饰)和郑婷婷(郑心潼 饰)赶快走,刘汉在监狱里贴上刺刀锄奸队的纸条。张富贵(杨奇雨 饰)带刘汉等来到城门口,刘汉命人动手杀死城门口的卫兵,日军听到枪响后赶过去,刘汉等人顺利出城。张富贵在背后要动手时被刘汉用飞镖打伤,他带赵奎(杨钧丞 饰)等人追赶出去,没想到刘汉早有准备,刘汉已在游击队的接应下离开,张富贵让赵奎带人上山。 张富贵和手下打完枪里子弹后见到日军搜查,郑婷婷归队,刘曼华被安排到根据地。郑婷婷宣布上级命令,武工队和游击队合并成刺刀队,由刘汉当队长,尽力拉拢张富贵和山上土匪。武藤向山田汇报情况,山田命他查清刺刀队的情况。刺刀队的第一个任务就是配合独立团端掉小黄庄的炮楼,日军四处抓壮丁,刘曼华去往根据地途中营救被抓的壮丁,看到皇协军来时急忙离开,刘曼华为掩护两名刺刀队队员而主动站出来走向皇协军,她自称被八路军绑架,随后跟皇协军进城。 大鹏(解磊 饰)了解情况后带人追赶过去,刘曼华故意在途中休息以拖延时间,皇协军被围后只好将枪放下,刘曼华被解救。张富贵顺利担任皇协军大队长,毛四(曾肖龙 饰)任副队长,捉拿刺刀队成为张富贵的第一个任务。王双喜(宿宇杰 饰)来到小黄庄炮楼进行侦察,了解情况后向刘汉汇报,炮楼里的伙夫在街上买菜时被盯上,刘汉带人跟过去,汉奸被绑起来后被刘汉剃头,院里留下刺刀队的纸条。 黄大彪对新上任的队长张富贵并不服气,两人在大院里比试,黄大彪根本不是他的对手,几回合交火就被打翻在地上,张富贵听说黄大彪枪法不错,贾三(郑楚一 饰)头顶苹果站在墙根,张富贵一枪命中水果,黄大彪让毛四配合,毛四因害怕不敢上前,黄大彪生气离开。刘汉带人进入安定城,王双喜听到黄大彪要抓刘汉,刘汉被人称刘剃头。 秋收将至,山田收到命令准备大扫荡。刘汉和王玉兰(厉娜 饰)来到独立团,他们要帮老百姓抢收粮食。张富贵请皇协军喝酒,黄大彪有些闷闷不乐,毛四过去敬酒,张富贵喝完后来到黄大彪面前,黄大彪提出换大碗,队里属黄大彪的酒量最好,他和张富贵比试喝酒,张富贵的酒量让黄大彪佩服,黄大彪被张富贵收服。刘汉分成两队帮老百姓收粮,一队人去阻击日军,独立团配合他们行动。毛四见到伤兵后匆忙向山田汇报说遇上八路军。