刘汉(王唯 饰)在大部队的协助下终于反败为胜,消灭了山田。张富贵(杨奇雨 饰)没想到刘汉还活着,让赵奎(杨钧丞 饰)把军火运走,带着贾三(郑楚一 饰)假意投诚,把一切责任都推到山田身上,用一番谎言骗取了刘汉的信任。张富贵婉拒了李银龙(潘泰名 饰)请他加入八路军的邀约,在日本投降后,带皇协军投诚,自己则开了间杂货铺,表面上做个掌柜的。刘汉接手县城,发现仓库里的库存一夜之间消失,才知道抗日虽然结束了,但战争还在延续。黑风寨里的土匪也在想着未来,黄桂英(朱子岩 饰)得知后想下山找刘曼华(徐立 饰)。
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