秦琼(严宽 饰)(严屹宽 饰)、单雄信(胡东 饰)、王伯当(张昊翔 饰)等人商议决定前往瓦岗，投奔翟让(牟凤彬 饰)，大兴义军，个兄弟也都纷纷赞成，拔营前去瓦岗。杨林(肖荣生 饰)久等魏文通，知秦琼等人竟设调虎离山计，于是下令严守潼关。宫中依旧是歌舞升平之景象，杨广(富大龙 饰)命宇文化及(徐少强 饰)下令召集各附属国前来，并设下百国武士大会，叮嘱宇文成都(陈昊 饰)养精蓄锐，横扫百国武士。百国武士大会如期召开，各附属国均派出本国最强悍之武士前来迎战。宇文成都武艺高强，连胜数场，大灭附属国之威风。各附属国碍于隋朝威力，无不俯首称臣，尊隋朝为天国，杨广借此建立起天朝制度。正在大隋大扬国威之时，王贵人又喜得龙子，杨广得意之心开始膨胀。秦琼、单雄信一行人等来到瓦岗寨，单雄信与瓦岗寨寨主翟让素有交情，前去商议。然二寨主圆觉和尚、三寨主贺连章害怕山东义军抢占瓦岗，想先杀义军首领，再将义军编入瓦岗喽兵之内。于是，二人故意从中挑拨，恶语出尽，又动起手来。数个回合，圆觉和尚借人多之利将单雄信几人绑下。秦琼见单雄信未回，