突厥来袭,秦琼(严宽 饰)(严屹宽 饰)以事端皆因己而起,请命出战,罗成(张翰 饰)协战。秦琼战红海,黄骠马受惊,少年秦用(孟彦森 饰)出手救下秦琼,得知秦琼姓名之后,毅然认定秦琼乃是父亲,秦琼不知缘由,跟随秦用到家见到秦用母亲刘氏才知,秦琼原与秦用父亲秦行太结为兄弟,秦琼恍然。秦琼带着秦用回到战场,秦用连杀突厥大将胡雷、沙托明两员大将,红海狼狈逃跑,秦琼等人一举夺回瓦口关。秦用、史大奈被任命守将,严守瓦口关。杨广(富大龙 饰)杀死琼花公主(刘萌萌 饰),并由萧美娘(白冰 饰)假扮琼花回到寝宫,这边杨广派李公公将杨广引到御花园去见琼花公主,杨勇(苗海忠 饰)(苗皓钧 饰)醉醺醺地一拍背对他的琼花,琼花竟落水身亡。杨勇惊慌失措。文帝和独孤皇后得知竟是杨勇害死琼花,却不知这一切都是杨广所为,他杀死琼花,嫁祸于杨勇,不过是借机除掉杨勇,登上太子之位,果不其然,杨勇因此被编为庶民,杨广顺理成章当上太子。而杨广所为遭到大臣高熲和李德林的怀疑,二人暗中查探。秦琼思念母亲,罗艺(王建新 饰)便允秦琼归家,并安排他去济南府任职,