在客栈里，夏竹敏(周扬 饰)找到岳振声(靳东 饰)，让他尽早揭露宛秋(刘希媛 饰)内奸的真实面目，岳振声把自己想法告诉给她，夏竹敏却不以为然。这时，大喇叭里传达出了日本宣布投降的消息。大家听到后欢呼雀跃，激动不已。大家认为前往延安的征途将会变得平坦顺畅，然而岳振声却告诉大家，陆焕章(姚安濂 饰)的追杀也将更加肆无忌惮。他们经过一家货栈时，从不甘失败的一日寇军官屠刀下救出了一个男孩。事后大家才知道他竟是个日本孩子。学生们不理解夏竹敏为什么要保护一个侵略者的后代，夏竹敏向大家讲了日本男孩的不幸遭遇，表明了自己的态度。岳振声听会，决定把他也带到延安去。学生们从岳振声和夏竹敏的身上看到了延安的博大胸怀，无不为之感动。陆焕章带人一路追到山西境内，太原站派出副站长杨介绍宗相助。宛秋仍在设法给陆焕章传递有关小队伍行踪的情报。