越狱时不慎发生意外,部分越狱学生倒在了日伪枪口之下,其余学生虽在K组掩护下逃出,却彼此失散、下落不明。K组负责人梁光(黑子 饰)得知失散的越狱学生中有一个是延安首长的儿子,心急如焚,立即带人进行寻找。为从岳振声(靳东 饰)手中夺回日寇制造假法币的雕版,陆焕章(姚安濂 饰)派人潜入岳振声住所秘密搜索,却一无所获。实际上,岳振声只留下了到手的假边币雕版,而把假法币雕版抛进了茫茫大海之中。岳振声正准备携带雕版前往延安,又接到了上级秘密下达的命令:协助K组,不惜一切代价找到越狱后失散的学生,将他们和雕版一起安全送往延安。为了在找到学生后给他们提供一个安全的藏身之地,岳振声相中了傅谦(马路 饰)父亲傅三爷(秦焰 饰)的家。他乔装孙殿英的副官来到傅家,引起了傅谦的怀疑。傅谦借舞会之机,利用其下属夏竹敏(周扬 饰)对他进行试探。
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