众人已经感受到了汪精卫(王朔 饰)分共的气息，为了降低罗易泄密带来的不良影响，必须对汪精卫的行动做好应对措施。鲍罗廷提出虽然湖南暴动计划很好，但依旧缺乏了军队力量，瞿秋白(周密 饰)(周壬行 饰)想到之前张发奎想让共产党帮他组建一个第二方面军指挥部警卫团，这是一个发展共产党自己武装力量的机会。毛泽东(侯京健 饰)得知张发奎要建立警卫团时，欣喜若狂。因在平叛夏斗寅叛乱的战斗中，卢德铭(白恩 饰)作战勇敢，处事冷静，并且在部队里有很高的威望，毛泽东提议让卢德铭担任团长，并将工农分子，农会干部都吸收进去，彻底掌握这支警卫团。