毛泽东(侯京健 饰)找陈浩(安龙 饰)谈话，毛泽东希望陈浩能够改进缺点，把工作做好，陈浩连连答应，看到陈浩的态度，毛泽东安心地回井冈山了。冬天即将到来，但朱德(黄勐 饰)部粮草已空，过冬衣物也没有，再这样下去，就怕部队要垮了。朱德想到了驻扎在附近的十六军军长范石生。为了报恩，范石生将朱德的部队归入了旗下，只发放粮草和衣物，不用听令于他。上海，中央召开临时政治局扩大会议，会议中瞿秋白(周密 饰)(周壬行 饰)依旧坚持城市中心论的观点，要求尽快在广州，长沙等主要城市展开暴动，同时对前一段时间武装暴动工作总结失败教训，追究失败责任，对毛泽东，彭公达(许璟琨 饰)等人进行了处分。此时，长沙和广州都收到了中央决定暴动的通知，但是由于兵力不足，暴动都遭到了敌人的镇压，损失惨重。瞿秋白开始反思，为什么暴动一直失败，毛泽东和朱德的部队反而存活了下来。