伊藤(东伸治 饰)在取鸦片时，中饱私囊被抓，伊藤为了自保反咬出是和林默生(牛骏峰 饰)和丁易青(张婧仪 饰)签了合作，并说出偷拿鸦片的原由是跟林默生交易。中田(矢野浩二 饰)把二人叫来对质，林默生胸有成竹，否认和伊藤进行过鸦片交易。伊藤表示自己有证据，经过笔迹鉴定，合同上的丁易青签名是伪造的。加上伊藤指认的和林默生的谈判，林默生均有不在场证明，一连串的证据链座实了伊藤是日共的身份。最终，伊藤被处死，林默生涉险过关。事后，邵仰山(焦刚 饰)向林默生提出，想归顺重庆。为表诚意，他愿交出手上两块法币印钞模板，这些伪钞在非占领区大量使用，严重扰乱了那里的正常商业贸易和民众生活。顾静江(梁冠华 饰)将此信息报告上级，得到上级同意。顾静江得知共产党也得到印钞模板消息，开始怀疑林默生身份。第二日顾静江相劝林默生退出和邵仰山的交易，发现林默生执意要自己去，心中也知晓了林默生的共产党身份。交易在即，林默生和丁易青深情告白，并相约等林默生回来，丁易青会给林默生一个惊喜，林默生不知自己即将做爸爸了。