苏珩(吕良伟 饰)(乔振宇 饰)大婚之日,慕容安(甘婷婷 饰)没有参加。苏珩原以为慕容安只是一时之气,他甚至没入洞房直接从秘道走向慕容安的别苑。却看到慕容安要带着苏誉(郑嘉颖 饰)离开。原来这一回慕容安彻底清醒,她知道苏珩给不了她要的生活,更不愿苏珩或其他君主为了政治交易,将女子当筹码嫁来嫁去,她不要苏誉活在这样的世界里,她要回迷雾森林。苏珩知道自己再也留不住慕容安,却坚决要留下孩子,慕容安吻别襁褓中的苏誉离去。慕容安离开后,苏珩悔婚,将郑国公主送回,从此陈国与郑国交恶。苏珩闭门不出,不吃不喝十天,然后下令烧毁了慕容安的别苑,将慕容安存在过的一切痕迹毁灭,从此世上再无慕容安此人。而苏珩的王权却越来越大,累年征战,终于站在了君临城天子王座地下。身后千军万马群呼“天子万岁”。苏珩转身看着这一切,权位不就是他执著追求一生的吗?这时有一个声音,如慕容安回到你身边,你是否愿放弃这一切?远处,慕容安缓缓朝苏珩走来。这时苏珩眼前出现的不仅仅是他与慕容安的一切,还有苏誉与君拂的一切,爱情还是王位,无穷尽的欲望还是谨守眼前的幸福。苏珩突然往后退,转身拉着慕容安的手朝王城外狂奔,那一刻他知道自己真正要什么。苏誉与君拂就从苏珩的梦境中走出。仿佛经历了一段人生的两人回到现实中更加珍惜彼此,这时,君拂终于想苏誉坦白,自己曾恨过他,曾骗过他,曾想报复他,然而经历了苏珩与慕容安的爱恨,她忽然发现所有的一切权利、欲望都带来不了快乐,即使她复仇了又如何,即使复国了又如何,如果不能和苏誉在一起,一切还有什么意义。君拂和苏誉两人终于坦诚相对。而苏珩也从梦中醒来,一下子衰老很多,他握着苏誉手告诉他终于替父亲终结了心魔。这时苏珩才告诉苏誉,他从未想过要把王位传给其他人,他知道只有苏誉才是他最爱的儿子。但是他明白慕容安对宫廷尔虞我诈的痛恨,她更不希望自己的儿子在这样的环境中成长,所以苏珩从小就将苏誉送至唐国做人质,其实暗中早有人保护他的安全。同时苏珩也明白假刘后窥伺在侧,因为刘氏家族的种种盘根错节的势力,苏珩为了维持陈国的强大,不能将刘氏家族一支的势力覆灭,所以他将这些都交给即将继承王位的苏誉。但是最终,苏珩告诉苏誉,他把一切的选择权交给苏誉,他人生最大的愿望就是苏誉不要经历他的悔恨。苏誉追问慕容安最终的去处,因为找到生母,就能得到鲛珠。苏珩说他们通过了心魔,这下,他们可以踏上真实的迷雾森林了。苏珩让君拂再次开启梦境,君拂将弹奏华胥引中最巧妙艰深的一段旋律,这是一段极其险恶的法术,苏誉与君拂可以通过苏珩的梦境直达真正的迷雾森林,然而稍有不慎,他们将葬送在路途中。