苏珩(吕良伟 饰)(乔振宇 饰)率军亲征,刘后被打入大牢。南宫清(辛芷蕾 饰)挺着大肚子来看望慕容安(甘婷婷 饰),趁着慕容安沉睡之时,她企图掐死襁褓中的孩子,不料被孩子身上的魔力反制,南宫清脖颈处竟然出现一道象刀划过的伤痕,南宫清晕厥,孩子早产。南宫清产下一女孩,她明白自己再无机会得到苏珩的宠幸,也明白只依靠将来根本无法在后宫执掌大权,这时南宫清露出本来面目,她原来竟是叶远玄(张天其 饰)(谢君豪 饰)安排在陈国的一枚暗探。雪天,一名老仆将一个竹篮扔在乌垒城的城墙之外,竹篮里传来女婴呱呱的哭声。此时,乌衣僧宣布,南宫清也产下一子。南宫清去深牢探望刘后,她以保全刘后家族势力为交换条件,要刘后与她交换身份。刘后太想走出深牢大狱,竟然轻易答应。南宫清施法,两人整个相貌体型都彻底交换。刘后以为自己获得自由,不料鲜血喷涌,昏死在南宫清身旁。苏珩率兵回到陈国,得到第一个消息就是两名夫人都产下一子,同时得知南宫清试图谋杀慕容安之子。当苏珩震怒要杀死南宫清时,被告知南宫清疯了,她潜入大狱刺杀刘后未遂,整个人陷入癫狂状态。当苏珩看到假南宫清时,南宫清嚷着自己不是南宫清,是刘后等等。朝臣纷纷建议将她诛灭。苏珩却听从慕容安的建议将她押往苦苣庵修行。其实慕容安早就看出南宫清所做的一切,她之所以不揭穿,是因为觉得是后宫将女人变成这样。但慕容安的一念之仁给了南宫清反噬的机会。刘氏家族臣服,交出家族领地所有的城池。而刘后表示愿意抚养南宫清产下的王子,苏珩赐名两个王子苏誉(郑嘉颖 饰),苏榭(王翔弘 饰)(王驾麟 饰)。原本以为一切风平浪静,不料这时,郑国提出与陈国联姻,而为了平衡势力,陈王必须娶郑国公主。