在来世,斯凯(汪可盈 饰)醒来后发现自己半裸着在接受治疗。一旁的戈登(杰米·哈里斯 饰)(杰米·哈里斯 饰)向斯凯解释到这是林肯(特殊能力为:电)在为其治疗。林肯自称自己是斯凯的过渡人,将帮助斯凯完成身体和心灵上的过渡,之后会有导师教导控制自己的能力。几天之后,斯凯发现蕾娜(鲁丝·内伽 饰)(鲁丝·内伽 饰)也在来世,斯凯激动中试图用自己的能力杀死蕾娜,这时,斯凯的导师(母亲)出现阻止斯凯。斯凯表示要离开,导师希望斯凯能够给予她几天时间教导斯凯。与此同时菲兹发现有人正在试图打开立方体,于是去实验室发现是珍玛在为新神盾局工作。失望的菲兹决定离开神盾局,在接受搜查后,菲兹拿过珍玛递过来的背包,直奔机场。菲兹在背包中发现了立方体,原来这一切都是为了珍玛为了掉包立方体,让菲兹带出去而演的戏。科尔森与亨特在后援的帮助下夺取了一辆空客,决定去墨西哥找沃德,获取关于异人族的信息,想要营救斯凯。