上官伯(王岗 饰)重新入主青龙会的消息很快传到叶开(徐光 饰)的耳朵，他决定回去看个究竟，而上官伯也强烈希望叶开能回来助他一臂之力。冤家路窄，在风沙渡叶开遇到了明月心(陶红 饰)，他命傅红雪(邢岷山 饰)杀死明月心以给死去的蝶舞(傅彤 饰)报仇，傅红雪甚感无奈。 高玉寒(俞飞鸿 饰)的死对孟星魂(吴京 饰)的打击太大了，他虽然想给高玉寒报仇，但无奈旧病复发，无能为力！为了能使孟星魂重振威风，明月心鼓起勇气向他表白了自己的爱情，同时她不辞艰辛、千方百计为孟星魂治病。这令孟星魂深深感动，但她越是这样孟星魂便越感到内心愧疚，因为他是她的杀父仇人啊！