在陈佳影(陈数 饰)的病榻上，王大顶(雷佳音 饰)诚恳地向她道歉，说以后一定会将功补过，请求陈佳影不计前嫌。陈佳影把脸扭向别处缓缓的说，那一天当她看到自己的丈夫安然无恙被转移走，她已经死而无憾了，现在更没有精力去计较王大顶以前的种种作为。这时诊室的门被叩响，窦仕骁(李光洁 饰)要带她出去审问了，危急时刻王大顶告诉陈佳影，如果窦仕骁再挖坑设计陷害她，就把一切罪责推到共产党身上。
陈佳影的脑神经受伤，面对窦仕骁的步步逼问，她艰难应对，大脑一片空白，王大顶的冒险计划让她一时间理不清思路，无计可施的情况下终于按照王大顶嘱咐的说辞蒙混过去。
这天天气很好，一楼大厅里豪华舒适的沙发上，和平饭店的宾客们正沐浴着阳光，悠闲地坐在一起喝下午茶，他们表面上风平浪静，实则各怀目的。演员胡小姐着急地问导演什么时候带她去试戏；陈氏兄弟以及乔治白(陈冠宁 饰)等六个人坐在一起嘀咕着接下来的行动；王大顶坐到姚泓身边的椅子上，说自己下一步要向日军供述的内幕，他决定用政治献金来迷惑日方，日本现在对他们百般质疑，不拿出点干料是洗不清嫌疑的，虽然陈佳影百般嘱咐不要把此事说出去，安全起见，只能铤而走险了。姚泓问他为什么告诉自己这么多，王大顶坦言万一自己遭遇到不测，能有人告诉陈佳影他的苦心，让陈佳影不要埋怨他。
窦仕骁和石原(邢文杰 饰)没有在陈佳影身上查出破绽，转而审问王大顶，王大顶装出一副无辜的样子坦白说，其实这一切都是“政治献金”，陈佳影已经告诉自己一些情况，南京国民政府用这笔政治献金想要和苏联结盟抗日。他还透露陈氏兄弟和苏联夫妇都是双方的密使，两个美国佬也有问题，至于他们为什么参与进来，目前具体是什么情况并不清楚，但这次就是两个美国佬故意设计陷害了陈佳影。
王大顶提出的政治献金让石原和窦仕骁一脸雾水，联苏抗日是他们没有想到的，而现在王大顶这个拥有极强报复心的人所说的话又并非像谎言，联合苏联共同抗日这个性质非同小可，日方赶紧转移了调查方向。这次王大顶又成功的把敌人的视线转移出来，日本开始对苏联夫妇，陈氏兄弟以及两个美国人逐个分批地展开排查。
窦仕骁命令手下把认识唐凌(张岩 饰)的邻居全部枪毙，唐凌为了保护无辜的百姓终于现身，他把拿着刺刀的日本人全部杀害。日本大佐觉得他们的威严受到挑衅，随即命令伪军在出城必经的关卡上层层设防，唐凌和被转移的群众遭到暴露，日军疯狂对他们展开追击，靠着顽强的斗志，唐凌终于把老百姓成功的解救了出来。
国民党的汉奸头子借此还厚颜无耻地向大佐将军邀功，电话中毕恭毕敬向大佐汇报说，自己的巡警竭尽全力向唐凌展开追击，眼看就要得手，无奈唐凌截获的日本帝国制造的军车速度实在太快，质量实在是太好才让唐凌逃脱。
汉奸的电话让大佐受到启发，他想利用唐凌这条线索，如果控制了苏联夫妇，唐凌没有再出现，就证明和平饭店确实只有苏联夫妇是共产党，可如果唐凌再次出现，那就证明和平饭店的共产党就不只有这一拨了。