有一批用于“黄雀行动”的专配物资运到了天津,由李涯(祖峰 饰)专管。余则成(孙红雷 饰)本想让廖三民(王毅 饰)(王小毅 饰)打着官方的旗号去探听虚实,但李涯态度强硬让廖碰了钉子。李涯无意中发现了一直被廖三民关押的许宝凤(孙岚 饰)的下落,许宝凤向李涯解释了余则成赖以翻身的录音带的来龙去脉,李涯恍然大悟并说服她为自己工作。廖三民汇报了李涯强行带走许宝凤的情况,余则成便知道当初偷梁换柱的计策再也无法瞒天过海,但是好在自己目前尚未暴露,为今之计,只能先送翠平出城。新婚燕尔的余则成翠平夫妇,虽依依不舍,但是为了完成潜伏任务,也只能劳燕分飞。殊不知这一切都已在李涯的监控之中,他将这些情况汇报了站长,并派许宝凤与几名特务一路跟踪翠平出了城,只待辨明接应翠平的人是共产党,便可以将余则成和廖三民一举拿下。许宝凤带领李涯的特务将翠平控制在郊外的一所民宅,负责接应翠平的同志赶到后双方经历了一场混战,这些同志都光荣牺牲了。无奈之下,翠平拉响了防身用的美式攻坚手雷……