王汉升(马德钟 饰)和似玉(刘钇彤 饰)在王家老宅中安静相守，正练着字，赵正(田牧宸 饰)传来了消息，说是南京政府因为王汉升的宁死不屈、不做卖国贼得到了各方肯定而决定重用王汉升。而王汉魁(陈昭荣 饰)则带着他的兄弟们一直打鬼子，大当家的名字已经无人不知、无人不晓。徐怀菊(翟万臣 饰)得知日军要撤军忙去问麻田，麻田表示关东司令部确实决定撤军，唯一遗憾的是没有消灭王汉魁他们一伙人。徐怀菊知道自己大势已去，问麻田自己怎么办，麻田给了他一张委任状，说中国政府同意不会为难他，可徐怀菊的脸色却并不好看。
经过漫长的谈判，日军终于从山东撤离。王汉魁与徐秋词(杨婷婷 饰)看着整个济南城沉浸在了日军撤离的欢腾当中，二人开心地紧紧相依，徐秋词表示愿意与他生死相随。王汉魁信守承诺带着大家回礼村。而此时郑五麻子和老三(延桀 饰)(言杰 饰)等一伙土匪在礼村威胁村长和一众村民交出大烟，如若不从就要杀人。老疤癞和四娘开枪杀了两个土匪救了村民，郑五麻子一伙人追杀他们。王汉魁他们也在此时赶到了，听到混乱也都纷纷掏枪。
四娘被郑五麻子打伤了腿，老疤癞带着她躲到了稻草人堆。郑五麻子他们的人纷纷对这草堆射击。老疤癞的枪没了子弹，四娘狠了狠心走了出去，被郑五麻子和老三抓祝可正在此时却是有人来报说王汉魁他们打了过来，郑五麻子的人纷纷撤退。老三心有不甘，回头把枪瞄准了四娘。老疤癞挡在了四娘的面前，为四娘挡枪而死。王汉魁等人赶来，看到了惨死的老疤癞，九斤半(姚一奇 饰)对着自己的爹失声痛哭，众人悲戚。
香竹(郭昱含 饰)为四娘治疗被打伤的腿，王汉魁问她事情的经过，四娘如实告知了村里人种大烟被郑五麻子发现后要来抢的事。因为郑五麻子人多势众，王汉魁决定从老鹰崮的密道打过去，先抓住郑五麻子。九斤半哭着认了四娘做自己的娘。
王汉魁用计让六指(田新平 饰)去告诉村长他们要从老鹰崮的密道偷袭的事，让他们把消息放出去让郑五麻子知道。因为郑五麻子不知道密道在哪里，就会处处警戒，闹得人仰马翻，王汉魁他们就可以抓住时机。徐怀菊此时也回到了沂临，祭拜了自己的亡妻。柴宝(高搏 饰)过来告诉了他王汉魁要攻打老鹰崮密道的消息，徐怀菊识破了王汉魁的以逸待劳之计，让柴宝去通报郑五麻子。没想到郑五麻子觉得这是徐怀菊骗他，并不相信。可老三却信以为真了。
王汉魁一行人带着仇恨势如破竹地杀进了老鹰崮，打了郑五麻子一伙人一个措手不及。郑五麻子的人都分布在山上，寨中没人，被王汉魁他们得了先机。郑五麻子收拾金银财宝准备逃跑，却是被王汉魁逮了个正着。郑五麻子投降，老三却跑了出去。老三以郑五麻子的名义去徐怀菊处搬救兵。老鹰崮被王汉魁他们攻占，郑五麻子被一群人用枪指着脑袋。
王汉魁对郑五麻子的手下腿子(延翔 饰)进行了一番教育，最终放过了他，腿子决定跟随王汉魁。王汉魁摆香坛要用郑五麻子的头祭奠马大当家和老鹰崮枉死的一众弟兄，可就在九斤半的刀要落在郑五麻子的脖子上时柴宝出现。柴宝对着王汉魁一众人进行了教育，让他们不要跟政府作对，最终把郑五麻子交给了柴宝。柴宝因为徐秋词让他秉公办事的话杀了郑五麻子。柴宝保证老三，只要老三听他的，就保他呼风唤雨。