徐远东(米学东 饰)一怒之下，想要杀了王怒江(马诗红 饰)，被鲁超(宋庆 饰)劝下。范天喜(陈宝国 饰)带着手下，审问春城旅馆里的众位客人，一定要找出哪个是毛人凤(荆明华 饰)，但是毛人凤拒不承认，范天喜用计谋，终于逼迫地毛人凤承认自己的身份。范天喜让手下的人把毛人凤投放到了猪圈里。西安事变以后，滇军这些年一直受老蒋的压制，情绪也很不稳定，将士们都觉得扬眉吐气，私下里都主张把老蒋杀掉。卢汉(颜世魁 饰)向龙云(毕彦君 饰)表示，国难当头，中华民族正处在最危急的时刻，抗日救国，就是挽救国家民族的唯一出路，所以全国必须团结起来，才能凝聚起一股强大的力量。西安事变终于和平解决。王雁(杨雪 饰)在家中，十分担心在徐远东手里的哥哥。范天喜带着手下，准备突击徐远东，救出王怒江。在这危难的时刻，徐远东和王怒江却相互道出心声，他们都是主和派，最恨的人是小日本。西安事变和平解决，毛人凤也获得了平安，但是，他心里十分忌恨范天喜曾经把他关在猪圈里。西安事变，让中国人民在外侮欺凌变得更加团结，当时全国兴起了抗日的热潮，而日本侵略者对此也不甘心，他们加快了对华作战的部署，全面进攻中国的阴谋也在加剧，准备进攻华北。保罗找到范天喜，告诉他这当初修建铁路的时候，留下来一个云南全境的勘测图，也许可以帮助他们另外修一条铁路或者是公路，绕过越南。法国领事皮埃尔打来电话，说法国跟日本签定了条约，不许滇军的战争物资在越南卸货，更不允许通过铁路运到云南来。李大叶(魏智 饰)是清华大学土木工程系毕业，民国十七年赴美攻读博士，回国后原在交通部公路总局任工程师，因不惯官场倾轧而辞职。又因找不到工作而要跳河，幸好被春儿(于明加 饰)救下。春儿带李大叶找到范天喜，范天喜聘请他为修建公路的总工程师。华北事变，滇军决心同日本侵略者决一死拼。