明诚(王凯 饰)的养母桂姨(郭虹 饰)在除夕夜回到了明家,但明诚一见到他就拉下了脸。明楼(靳东 饰)向明诚提出希望他能原谅养母曾经犯下的错。原来二十年前桂姨曾想虐杀明诚,虽然她最后逃避了法律的制裁,但在明诚的心中却烙下了不可磨灭的恨意。明楼告诉明诚自己和大姐一定会尊重他的意思,明诚冷静下来表示他现在对于桂姨没有什么感觉,没有当初那么深的恨意,如果非要说一句话送给她,那就是好走不送。翌日,明楼又找明台(胡歌 饰)谈话,他十分清楚明台的身份,明台对他却是一知半解。作为大哥,他理应关心弟弟的学习情况。他询问明台在学校内的签到和考试情况,明台表示是因为跟同学关系好所以才能勉强过关。明楼又问他学校老师的情况,明台对答如流,但明楼别有深意地指出他撒谎学得很快。当时明台在送大姐离开香港时追了她的车子很久,明楼就这件事问明台原因何在。明台告诉他因为大姐又提起了自己的父亲,明楼想告诉他关于他父母的事情,可明台却婉拒了大哥的好意,他不想让姐姐伤心。明台突然认真地问明楼他是不是汉奸,明楼没有正面回答,而是顾左右而言他。明台表示大姐非常担心他,他们两个人都不相信明楼会做汉奸,但他的身份却又那么敏感。明楼无法解释,只能告诉他自己现在的位置有些事情没有办法说得那么清楚。另一边,南田洋子(松峰莉璃 饰)对明诚已经有了一定的信任,她就樱花号专列爆炸一事找了明诚为自己出谋划策。明诚按照明楼的指示,成功地让南田洋子相信了他对局势的分析,也信任他提出的调查重点放在76号这一建议。她询问明诚是否有线索,明诚告诉他76号有一名特务一直在出入军火黑市。南田又问该特务现在身处何处,明诚表示那个人现在已经死了,虽然他曾提醒过梁处长,但是梁处长却说这件事很复杂,要他不要蹚浑水。南田闻言,脸色不悦地皱起了眉头。南田来到汪家找汪曼春(王鸥 饰),提出要她别再为叔父的死一蹶不振。她怀疑明家大姐明镜(刘敏涛 饰)是共党,要求汪曼春为帝国找出证据。如果那样,她会为汪曼春杀了明镜,并且不会让明楼知道是汪曼春所为。日方旨在铲除共党组织,而汪曼春则心系与明楼的爱情,两方成功达成了共识,南田洋子还表示会启动神秘特工孤狼协助汪曼春。明镜带着两兄弟在小祠堂给父母上香,接着留下明楼,对于桂姨的突然出现,她感到非常疑惑。明台趁着明楼与大姐谈话的机会,偷偷来到明楼的房间翻找文件,差点被明诚发现。他只好假装要看一本放在高处的书,引开明诚去取梯子。他自己则在明楼的公文包内搜出了一份文件,并偷偷地用相机拍了下来。