胭脂想把"影子"拖住,不顾过敏体质喝了酒,身体不适。不料周宇浩(陆毅 饰)已经觉察到情况不对,眼前的女孩身份也有问题,借着胭脂头晕的机会把她骗进了舞厅的房间。胭脂想要出手反被周宇浩压制住逼问身份。曼娜靠着撒钱制造混乱总算是摆脱了保安的纠缠,也赶到了房间责问胭脂。胭脂正向她解释"影子"是间谍,宋勉(袁文康 饰)带人及时赶到,与周宇浩在舞厅发生枪战,周宇浩成功逃离了。由于事情已经闹大,宋勉就带着曼娜回家去抓她的父母,冯太太(李颖 饰)和前来赴约的汉奸们都被抓住了,但在冯子雄(石兆琪 饰)回来的时候,冯太太却以死示警,并在死前告诉曼娜走到哪都要带上集邮册。冯子雄和刘副官想要拼个鱼死网破,最终都死于非命。而曼娜被宋勉带走的一刻,恨极了胭脂!胭脂并没有料到自己的侦查行为引发了了一场家庭悲剧,难以接受这个事实……随着冯子雄意外死去,他掌握的秘密谍报网就成为日本特高课和军统需要解决的当务之急。宋勉找到了"影子"周汉光的尸体,但是周宇浩和周汉光究竟谁才是"影子"却只有抓住周宇浩才能确认。