朱颜(任敏 饰)作为赤族的郡主，也必须遵守帝君赐的一道婚约，准备将她嫁给自己不喜欢的人，然而在她的内心里一直有一个自己中意人的位置，而为了让整个家族不受牵连，她也不得不穿上着雍容华丽的婚服，在帐房内准备着。然而，朱颜在里面的时候并不打算坐以待毙，她还施展法术幻化成一个跟自己一模一样的傀儡，准备让对方代替自己留在军帐里面，自己本人则是悄无声息的离开这个让她没有感情的地方，尽管旁边的丫鬟在不停的劝着让她三思而后行，但是朱颜却顾不了那么多了，依然还在坚持着自己心中的意见。等到跪拜礼仪的环节里，沙魔却突然来袭，朱颜一副早已经知晓实情的模样站在那里处淡不惊，在她的设计之下，那具假的尸体很快就被沙漠吞噬了，而朱颜本人则是披着红帐篷，骑着快马向前赶去，此刻她的内心也终于感受到了前所未有的自由，也终于没有人继续逼迫她成亲了。等到朱颜在路上歇息的时候，也发现了迎面赶过来的师傅，整个人也显得格外惊喜了。时间很快就来到了很久以前，那时的时影(肖战 饰)年纪尚小，他也并没有和自己多年以后的徒弟朱颜认识，正是因为他肩上背负着沉重的责任感，所以也是在每日每夜的训练着功法。就在某一日，身为郡主的朱颜，趁着父母不在的时候，偷偷溜出去准备采一朵漂亮的花送给世子，让他教自己功法，望着面前独特的女子，一时之间，也让时影对她记忆深刻。皇后娘娘在深宫路上走的时候，却突然撞见了身为鲛人的秋水(陈欣予 饰)娘娘从自己的身边路过，她也大度的为对方让了路，在此之后，旁边的人又开始议论着秋水卑贱鲛人的身份，然而，却还是遭到了皇后娘娘的阻止，并提醒着让身边的人一视同仁。当朱颜站在桃花树上的时候，却不慎从上面跌落了下来，当场将旁边怀有身孕的秋水吓得不轻了，看到地上的人之后，秋水也仗着上面人对自己的几分宠爱，故意为难着朱颜。就在这个时候，身为世子的时影站了出来替面前人解围，朱颜从他的谈话中这才得知了他是自己口中所说的世子，正是跟自己当时见面的那个人了。等回到宴会上的时候，秋水还故意明目张胆的跑了过去，当着帝君的面前说出了时影罚自己抄写诗经的事情，等到人走之后，帝君生气的指责着面前的儿子，并当众狠狠的惩罚他。在此之后，秋水还是不死心的串通好自己身边的人，让他们帮忙将时影叫到自己的秋水阁里面，等到时影过去的时候，秋水毫不犹豫的拔出手中的长剑，狠狠的刺向自己，并当着帝君的面污蔑着面前人。等到人离去的时候，帝君根本不听自己亲儿子的辩解，恼羞成怒的提起手中的刀，准备为自己心爱的人报仇，皇后娘娘在这个时候赶过来将儿子护在身后，还责备着丈夫的昏庸。在此之后，时影也和母亲一起在宫里引火自焚，一时之间，宫里的人都急忙打水向屋内浇火，远在宫外的朱颜听到这个坏消息后痛苦不堪，她也知道时影正是因为救自己才遭受秋水的陷害，二话不说的准备冲进火海去救人，却被一旁的父亲当场拉住。等到大火浇灭的时候，帝君下着命令并不打算为时影立牌位，还命令全国上下的人不许再提他。然而另一边的朱颜却依旧冒着杀头之罪准备前去祭拜世子，就连她旁边的守卫止渊(方逸伦 饰)也同意跟郡主一同前往了，只是令他们不知道的是，真正的时影早已经在母亲的拜托之下，跟着师傅外出修习功法了。等到朱颜祭拜世子的时候，却被另一边的大司命(韩栋 饰)察觉到了情况异样，并提醒着身边的时影杀掉那位祭拜他的人。等到五年过去的时候，长大的朱颜还特意找到师尊的面前准备复活当年救过自己的世子，然而，对方却提示着让她去九疑山寻找线索。此时正在九疑山的那头也正有一身白衣男子在潜心修炼着法术。