唐朝建国以后,经历过玄武门事变,李世民(郑国霖 饰)(余少群 饰)登基称帝。虽然李世民基本上已经能够统治整个广大的国家,但是仍然有一些残余的势力蠢蠢欲动。北漠狼军来犯,李世民为了消灭这个边境上的危患,于是决定派出秦琼(蒲巴甲 饰)(杨洪武 饰)出兵扫荡,程咬金(张卫健 饰)作为秦琼的协力也一同出塞迎战。然而因为秦琼个人的轻敌,唐朝的军队陷入了陷阱里面,秦琼且战且退,一时之间败退到了木阳城中。为了救援秦琼的军队,程咬金独自一个人出城寻找援兵。在离开的路上程咬金遇到了屠炉公主(潘时七 饰),这个公主的父亲乃是北漠的很有实力的王爷,程咬金一时好奇,和对方提出比武,屠炉公主答应了。随后两个人交手,屠炉公主不敌,程咬金匆匆离开。在离开的路上程咬金还遇到了铁牛,铁牛此人力大无穷,只是脑子稍微有些问题,耳朵也非常的大。铁牛和程咬金长得几乎一模一样,随后两个人产生了争执,程咬金和对方交手。随后程咬金故意设计,铁牛被对方捆绑在了树上。铁牛是北漠狼军的一个首领。在程咬金离开以后,铁牛的手下赶到救下了对方。程咬金顺利的离开了边境,随后向李世民汇报了情况,请求皇帝派兵支援。李世民听说了以后,决定自己率兵出征。长孙皇后认为这件事情对于皇帝至尊不适合,但是杨妃(蒋林静 饰)却支持李世民领兵出征。随后李世民自己穿着平民的服饰,微服出宫去见了程咬金,打算和对方一起去救出秦琼。随后两个人商量开,如何进行拯救计划。阿史那燕比武招亲,铁利(李炳雷 饰)出面参加。铁利被狼王训斥了一顿,原来铁利是铁牛的义兄。铁牛和程咬金长得一模一样,随后铁利见到了程咬金,吓了一跳。两个人提出比武,铁利身手了得,两个人不相上下。与此同时李世民心生一计,提出自己可以参加比武招亲。李世民隐藏了自己的身份,对方并不知道这个年轻人就是唐朝的皇帝。