小舜(宗峰岩 饰)随着母亲在山林中长大,握登(沈傲君 饰)用她的大度和宽容影响和教育着舜,他们在高处观察天气异象(聂远 饰)(杨长昊 饰),及时报信让部落的人幸免于洪水。在粮食极为紧张的情况下,母子二人省吃俭用把剩余的粮食送回部落,使老人和孩子不受饥饿。水患之后饥馑蔓延(马迎波 饰),部落的老人进了“舍身洞”赴死,季好(周显欣 饰)还要把张口吃饭的一些孩子祭河神,舜救下这些孩子,和母亲一起照顾抚养他们。在一次水灾中,握登救出了季好的父亲老巫祝(王岩平 饰),老巫祝在对握登表示了曾经加害他们的的悔恨后去世,而季好更加恩将仇报。华夏以鲧(修庆 饰)为首的将领欲借水患消灭东夷。帝尧(赵文瑄 饰)坚持联合,在以占卜决定联合后,帝尧派使者前往东夷商谈。使者途遇小舜。小舜一句:“想沉重的事情必须拉着沉重的东西”让伯益(董海 饰)和后稷(王正权 饰)对这个东夷的孩子刮目相待。