因为田菲菲(王欣如 饰)失踪前找过心理医生,方木(陈若轩 饰)和邰伟(王泷正 饰)去见了心理医生陈哲(张翔 饰),也听到他所说的有关犯罪的理论。方木被陈哲影响了,认为有人犯罪是因为法律给的恐惧不够,邰伟只好亲自试验给方木看。 邰伟事先录好了音,声明自己即将发生的所有事情都与方木无关,也不会追究方木的任何责任,然后把枪交到方木手上让方木杀了他,可方木并没有拿起枪。邰伟告诉方木,他具有杀人环境和工具,可还是没有开枪杀了邰伟,并不是因为恐惧不够大,而是因为人是有情感的,不犯罪是因为不想犯罪而不是不敢犯罪。 邰伟查了田菲菲的资料,发现她的学习档案全是假的,所以邰伟和方木去了田菲菲的学校。在学校里,社长记得并没有田菲菲这个人,可方木却无意间发现了与申宝强要好的封国兴,方木怀疑封国兴就是变性后的田菲菲,而她想要逃出国,所以跟邰伟去了机场逮捕田菲菲。 田菲菲被逮捕后,把自己变性的过程说了出来,她不承认自己杀了申宝强。在13岁的时候,申宝强扔了一个胸罩给封国兴,封国兴为此特别的兴奋,可在兴奋过后他才知道那个胸罩是自己妈妈的,他开始觉得特别的羞耻,一度伤害了自己甚至于想要自杀,最后才变了性成为田菲菲。 申宝强录音还原了,从录音中听到凶手曾经对申宝强催过眠,让方木确认申宝强的死与害怕毛绒玩具的Q小姐有关,而就在此时一对情侣发现了一具叫李天琪的尸体。方木在米楠(俞思远 饰)的腹部发现一个手术刀的疤痕,而李天琪的身上也有这个的疤痕,两人都是一年前失踪,有许多相似之处,所以方木提议给米楠催眠。 陈哲对米楠进行了催眠,米楠只能回忆到自己被关押的时候,之后便因为太害怕而无法继续催眠下去。陈哲认为,米楠的情况无法再催眠下去,唯一的办法就是进行创伤场景还原。 邰伟破案心切,于是趁米楠睡着,将她铐在床上关闭了房间里的灯。米楠因恶梦醒来之时,发现一片漆黑而自己又被拷上了手铐,吓得半死。邰伟因为米楠的惊吓,意识到自己做过了,所以及时解开了手铐,可米楠却因此想起自己是被救出来的,而救她的人手上有一个纹身。