1943年秋,在位于河北省与山西省交界的榆树镇枣树村,村长杨万山(石兆琪 饰)正带领儿子杨天柱(李思博 饰)在山间打猎,突然两名假扮百姓的日本特务,误入狩猎陷阱。杨万山和杨天柱与两名日本特务一番交手,制服二人。两名日本特务谎称逃荒迷路快速溜走,引起杨万山警觉。杨天柱骑着毛驴来到热闹非凡的榆树镇卖兽皮,路过叫卖泥娃的摊位,他高兴地给儿子虎子买了一个五彩泥娃。突然,一队全副武装的日军出现在城门口,气势汹汹在日军中佐野村(邓钢 饰)的率领下开进榆树镇,百姓们惊恐万状,纷纷退让。从首饰店里刚给妻子兰香(陶宇佳 饰)买完手镯出来的杨天柱,惊奇地望着街道上行进的日军队伍,很是疑惑。正在此时,一辆马车与日军队伍迎头相遇。日军军官恼怒,开枪吓惊马匹,马车载着一名富家小姐在街道上狂奔,危机重重。