银狐带回的纸条上写着:魔教派出一名杀手前来刺杀马空群(邱心志 饰),杀手已经进入边城。为了找出这个杀手,翠浓(柴碧云 饰)派出暗使暗中试探叶开(于青斌 饰)与丁灵琳(贡米 饰)这两个外来人的武功。叶开与丁灵琳在城内树林里遇到暗使的埋伏,丁灵琳为了证明自己武功不差,向暗使投出三把飞镖。飞镖成功刺中暗使,同时也伤到了叶开。傅红雪(朱一龙 饰)受母亲花白凤(王艺曈 饰)指令,混入万马堂中刺探情报。花白凤要让马空群的女儿马芳铃(张馨予 饰)爱上傅红雪,借机报复二十年的血海深仇。万马堂的队伍被傅红雪拦下,傅红雪剑指马芳铃,就在马芳铃就要被傅红雪砍伤时,叶开用两指弹去一颗石子,将傅红雪的刀打落在地。很快傅红雪假意被抓获,打斗声惊动了翠浓等暗使,翠浓隐蔽在高处,注视着万马堂车队的一举一动。马芳铃执意要处死傅红雪,万马堂的长老们坚决不同意。马空群身体抱恙而让女儿马芳铃代替自己来到边城,若不是傅红雪的刀砍偏了三分,如今掉的便不是自己的头发而是人头。万马堂的长老依旧坚持按堂中规矩处置,马芳铃不得擅自杀人。正在远处观战的叶开应景地跳了出来,亮明假身份“慕容明珠(申非凡 饰)”,帮腔劝马芳铃放傅红雪一马,留着他带回万马堂慢慢拷问。马芳铃看在叶开未婚夫的身份上决定放过傅红雪,将傅红雪押入大牢,任由马奴欺负玩弄。花白凤自傅红雪出生起便给傅红雪灌输复仇意识,要求傅红雪人格独立,性格坚忍。因此傅红雪即便被打得浑身是伤,伤口上的鲜血不断流淌,傅红雪也从未吭声求饶。隔日,马芳铃要求踩着傅红雪的背骑上马,傅红雪坚硬的态度令马芳铃气得挥刀要杀了他。叶开抓住马芳铃将要砍下去的刀,临时建议马芳铃把傅红雪押上角斗场,由角斗来决定傅红雪的生死。叶开断定傅红雪一定会反击,果不其然傅红雪在镣铐松动后,出手一招将敌人毙命。傅红雪的身手引起马芳铃的注意,要求与傅红雪比试,今天一定要比出一个你死我活。傅红雪拒绝比试,转身要回到马奴棚。马芳铃上前挥刀一砍,被傅红雪躲过,短短几招过后,傅红雪将马芳铃压制得毫无反抗之力。叶开为了偷盗马芳铃的朝露剑,派丁灵琳拖住马芳铃,给自己争取偷剑时间。传闻只要有人能拔出朝露剑,马芳铃就会嫁给那个人;叶开想尽了办法想要拔出朝露剑,无奈火烤、捶打、劈打对朝露剑一点作用也没有,朝露剑毫发无伤。马芳铃来到院中散步看见叶开躺在地上,双脚夹着朝露剑奋力拔剑,便走上前察看。叶开尴尬地放下朝露剑,与马芳铃就着夜色闲聊起来。