陆涯(董勇 饰)劫持了四姐(张恒 饰),但黑龙会不在乎四姐,四姐被日本人击杀,陆涯失去了筹码。靠着砍手(仇世有 饰)的火力掩护,陆涯带着扈渝雯(汪芫 饰)成功逃出黑龙会。 秦敖(刘小锋 饰)身为内奸,常常受到内心谴责,在精神上饱受折磨。 陆涯带着解码本回到黑室,秦敖在众人面前指出解码本是假的,陆涯才是真正的内奸。陆涯被黑室追杀,危急时刻,神秘黑衣人挽救了他。黑衣人不愿透露身份,但陆涯感觉这个人十分熟悉。 神秘人悄悄地来见秦敖,秦敖惊奇地发现,这个神秘人居然是李克江(张秋歌 饰)。李克江并没有死,在“钓鱼行动”中他成为了日本人的俘虏,从牢狱中逃出来后他明白自己不可能找回清白,于是暗中观察着黑室的情况,目睹了“独臂大盗”的所作所为。