花弄影(徐申东 饰)看到何玉凤(刘庭羽 饰)与宋声秋(蒋毅 饰)相拥相吻的画面后,才知道两人的情郎竟是同一人。花弄影不甘就此放弃,她提出要与何玉凤打赌争夺宋声秋。因为盛八死于非命让整个武林陷入恐慌之中,谁也不知道谁是下一个目标。他们向张鸿烈(王岗 饰)提出让他追杀宋声秋,但张鸿烈始终相信宋声秋生性善良不会做出这等丧心病狂之事。于是众人一致要求张鸿烈散发英雄贴,相约一个月后举行武林大会,重新选举一位新的武林盟主来决定追杀宋声秋之事。欧阳修罗(高雄 饰)觉得这是一个难得机会,他因武功难胜其他人,夺武林盟主之位基本无胜算,所以他请兰钟岳(汤镇业 饰)将他的都督剑法传给自己。自己如果当上武林盟主,定然带领整个武林归顺朝廷,然后助兰钟岳完成大业。兰钟岳当即答应下来。而欧阳修罗有自己的野心,他告诉儿子欧阳轩(陆昱霖 饰),他的最终目的是夺得天下。何玉凤和花弄影争相向宋声秋献殷勤,邓九公(周明增 饰)看二女痴情的样子不禁摇头。宋声秋头痛突然发作,经邓九公替他检查,发现他体内竟然有四股真气相冲。以他这种情形,不出十日他定会被体内真气冲爆身体。他没有能力为宋声秋医治,天下之大唯有一人可以为他医治,那人名叫边让(梁家仁 饰),世称心剑大师。两女听说宋声秋有救,激动地要去找心剑大师。邓九公告诉她们,心剑大师有三十年未在江湖露面,找他只有到先找他的好友云中天(周中和 饰)。邓九公带着何玉凤和花弄影到云中天的烟云山庄,谁知听说邓九公到访,云中天便让儿子称自己正在闭关,让儿子打发走他们。何玉凤和花弄影非常失落,看到宋声秋再次发病两女心急如焚,却又对找心剑大师没有头绪。这时,何玉凤的母亲邓柔柔(李思蓓 饰)告诉她们一件三十年前的恩怨情仇。原来三十年前,邓九公与云中天、边让三人同为好友,他们一同行侠仗义,锄强扶弱,快意江湖。其中以邓九公武功最高,而云中天与边让关系更好。三位高手本和平相处,时常切磋武功,谁知他们三人同时喜欢上一个名叫彩娘的姑娘。于是三人比武争输赢,云中天与边让联手打赢邓九公后,云中天又使诈赢了边让,最终抱的美人归。三人为此结下梁子。但云中天娶了彩娘后没过两年彩娘就去世了。尽管如此三人的关系三十年没有缓和过。原来外表疯癫乐观的邓九公还有这样一段悲情往事,众人不禁唏嘘感叹。这一日恰是彩娘的祭日,晚上邓九公拿着彩娘过去送给他的香囊在月下祭拜她。何玉凤和花弄影看到这一切,为了宋声秋她们偷了邓九公视为珍宝的香囊,然后装成彩娘的样子潜入烟云山庄。云中天也在月下祭拜彩娘,何玉凤和花弄影将香囊上绑了一个绸条,附上一首诗暗喻云中天。云中天豁然开朗,以为是彩娘显灵。一旁为云家扫了三十年地的老仆人也显得异常激动。通过他与云中天的争执,何玉凤和花弄影得知他竟是一直苦苦找寻的心剑大师边让。