汪新(白敬亭 饰)和马魁(丁勇岱 饰)在三棵树下车后在一个小旅馆住下。马魁为了省饭钱,用从家里带来的电炉子煮面条,结果导致小旅馆断电,老板找上门来要没收电炉子。两人找到目击证人,那人提供了嫌疑人的画像。师徒俩刚坐上前往目的地的大客车,就发现嫌疑人也在车上。嫌疑人跳车窗逃逸。师徒俩追了过去,嫌疑人跑到一处民宅里挟持一名婴儿。马魁正面与歹徒交涉,汪新趁机进入屋内,师徒俩相互配合,汪新击毙歹徒,救下孩子。马魁冲进屋里,看见呆坐在炕上的汪新。汪新第一次击毙犯人,心里慌张。马魁安慰汪新,师徒俩会心一笑。回大连的火车上,小温州(姜冠南 饰)因没钱吃饭而抢其他乘客的馒头,被小胡(曹璐 饰)抓住。临走前,汪新给了小温州回去的路费,小温州感激不已,把蛤蟆镜送给了汪新。