祝绍轩(马诗红 饰)发觉日本人和江毓忱(王大奇 饰)的分歧，决定散播谣言，污蔑江毓忱杀害曹定邦(颜世魁 饰)，并伙同胡淼侵吞公司资金，意图让曹默清(王晔 饰)与江毓忱反目。从而让江毓忱在日本人那里失去利用价值，自己取而代之。曹默清一再挑衅曹默飞(李浩轩 饰)，曹默飞忍辱负重，只为修好铁路。日本人发现江毓忱已经渐渐脱离掌控，决定让枝子(葛玟希 饰)嫁给曹默清，通过他来控制滨西铁路。丁剑平(许紫青 饰)从曹默飞带回来的枪支推断，这批军火的真正购买人是关东军，但苦于没有证据，只能先把转辙器作为证据上交政府，后续接回何大树妻女做证人。