丁剑平(许紫青 饰)和老郑(陈立新 饰)在无字碑前送别郝言(彭振中 饰),两人都认为潘桃(夏一瑶 饰)立场坚定,是可以发展入党的爱国进步青年。为了长期占有冯美云(孟子叶 饰),许昆(徐敏 饰)隐瞒了孙富贵(高玉庆 饰)一案已经结案的事实,把冯美云囚禁在自己的别院,同时以曹默飞(李浩轩 饰)相威胁,哄骗她屈从自己。曹默飞和老郑出发去边境提货,枝子(葛玟希 饰)为了戴罪立功,带人一路尾随。曹默飞让老郑带着支票和印章先行一步,自己想办法甩掉枝子。他以老虎寨二当家的身份,得到骡马店掌柜老侯的帮助,设下机关陷阱,准备应对枝子。曹默飞和老侯联手打跑了日本人,枝子掉入陷阱失踪。高田(马卫军 饰)得知消息,派木村雄(宋国军 饰)和在山中偷偷作业的日本测绘队一起寻找枝子,将她救出。